銀行客戶崗位職責(zé)(精選23篇)
隨著社會不斷地進(jìn)步,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的銀行客戶崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
銀行客戶崗位職責(zé) 1
職責(zé)描述:
1、服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;
3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值。
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
銀行客戶崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行等金融機構(gòu)的市場拓展、項目挖掘與大客戶維護(hù)工作,完成銷售任務(wù);
2、協(xié)同售前技術(shù)團隊為客戶提供技術(shù)交流、解決方案定制等相關(guān)事宜;
3、根據(jù)區(qū)域市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制訂銷售計劃及量化銷售目標(biāo);
4、分解銷售目標(biāo)和進(jìn)度安排,制定切實可行的策略措施,組織計劃的'實施,保障公司銷售目標(biāo)的完成;
5、主導(dǎo)重要客戶的業(yè)務(wù)談判,組織、領(lǐng)導(dǎo)銷售隊伍完成項目回款,提出營銷策略及調(diào)整建議等;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
任職資格:
1、計算機、管理、市場營銷等專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、至少5年以上銀行應(yīng)用系統(tǒng)客戶銷售工作經(jīng)驗,對行業(yè)有較深入了解;
3、有豐富客戶資源和面向金融行業(yè)大客戶市場開拓成功案例者優(yōu)先;
4、市場拓展和策劃能力較強,能獨立完成客戶管理及銷售任務(wù)
5、具有較強的項目協(xié)調(diào)、談判能力、人際溝通協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力
6、適應(yīng)短期出差,承擔(dān)一定的工作壓力。
銀行客戶崗位職責(zé) 3
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)在指定地區(qū)的銷售和市場推廣;
2、負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)各類銷售渠道的拓展和建設(shè);
3、負(fù)責(zé)銷售團隊業(yè)績的考核、日常管理、激勵和輔導(dǎo);
4、協(xié)助客戶進(jìn)行貸款申請。
5、自律性強。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財會類相關(guān)專業(yè);
2、2年以上銷售工作經(jīng)驗,具備金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具備良好的'語言表達(dá)能力和溝通技巧,較強的市場拓展能力和團隊領(lǐng)導(dǎo)能力;
4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。
上班時間:上午8:30—10:30,其余時間自由支配,無下班考勤。
周末雙休,國家法定節(jié)假日均正常休息。
每月一次團康活動,一年多次出省旅游一次出國旅游。
公司提供優(yōu)秀的公平公正的晉升平臺,歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。
銀行客戶崗位職責(zé) 4
工作職責(zé):
1、推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡,完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務(wù)指標(biāo)。
2、協(xié)助落實當(dāng)?shù)匦庞每ǹ蛻絷P(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。
3、積極主動防范信用卡風(fēng)險。
4、遵守公司規(guī)章制度,確保按時按質(zhì)完成工作。
5、專業(yè)不限,無經(jīng)驗要求,公司培訓(xùn)后上崗,大專及以上學(xué)歷,可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
在這里,你將得到:
1、薪酬:具有競爭力的`薪酬待遇,合理的績效激勵機制及年終獎等。
2、五險一金:健全的社會保險體系——工傷+醫(yī)療+失業(yè)+生育+養(yǎng)老+住房公積金;
3、餐卡:可在持餐卡去合作商戶刷餐卡消費,如麥德龍等;
4、過節(jié)費:享受國家法定節(jié)日過節(jié)補貼;
5、生日券:每季度舉辦生日會,并對當(dāng)季生日員工發(fā)放生日券(可去多家合作商戶使用,如面包新語breadtalk等);
6、寶貝計劃:解決員工基本醫(yī)療保險外的醫(yī)療費用負(fù)擔(dān),每年固定額度的藥品報銷和門診費用報銷;
7、體檢:每年一次免費體檢;
8、常規(guī)節(jié)假日福利:五天工作制,每年可享受法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假及產(chǎn)期陪護(hù)假;
9、高溫補貼:每年7—9月發(fā)放防暑降溫補貼;
10、三個月可以競聘儲備主管,半年競聘主管,優(yōu)秀主管一年晉升室經(jīng)理。
銀行客戶崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測,目標(biāo)的`制定及分解;
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額;
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算;
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
銀行客戶崗位職責(zé) 6
1、在公司(管理處)主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)客戶服務(wù)部工作的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌工作,率領(lǐng)本部門員工履行本部門職責(zé);
2、合理制定部門工作計劃,并帶領(lǐng)本部門員工按時、按質(zhì)、按量完成工作計劃;
3、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)的策劃、組織、實施、考核,以及部門員工日常工作的指導(dǎo)、檢查和考核;
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大投訴和重要業(yè)戶投訴的跟進(jìn)、處理;
5、協(xié)助物業(yè)公司(管理處)領(lǐng)導(dǎo)與房管、街道、城—管、公安、居委等政府相關(guān)部門建立良好的'工作關(guān)系;
6、厲行節(jié)約,控制本部門費用開支,保證不超支;
7、及時對本部門各項規(guī)章制度和工作規(guī)范進(jìn)行檢討、完善;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行客戶崗位職責(zé) 7
一、職位條件:
1、年齡:25—35周歲
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強,良好的團隊精神;
4、具有良好的`心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,
4、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
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1、以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系;
2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場,精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務(wù)運作;
3、完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù),我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理,面對同業(yè)競爭不斷加劇的`困難局面;
4、完成了基金銷售、借記卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;
5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。
6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù);
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1.進(jìn)駐各類渠道網(wǎng)點,開發(fā)網(wǎng)點存量客戶,同時協(xié)助網(wǎng)點開發(fā)新客戶;
2.維護(hù)好銷售渠道關(guān)系,及時有效的回應(yīng)渠道的咨詢和反饋,建立良好的.渠道合作關(guān)系,協(xié)助開發(fā)各類渠道;
3.維護(hù)好客戶關(guān)系,及時有效的回應(yīng)客戶貸款需求;
4.組織營銷活動,執(zhí)行渠道營銷拓展計劃,塑造公司品牌;
5.推廣公司相關(guān)產(chǎn)品,完成銷售任務(wù)目標(biāo);
6.收集市場信息和客戶反饋意見,參加公司組織的各類培訓(xùn),盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;
7.對日常營銷工作和客戶服務(wù)工作做好記錄,制定工作計劃,完成公司的考核任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù);
2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的.銷售指標(biāo);
3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作;
4、負(fù)責(zé)收集用戶信息,及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議;
5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施;
6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。
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1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類、股權(quán)類,債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品,通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)
3、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學(xué)機構(gòu)、高端商會等營銷渠道的.開發(fā)與維護(hù)。
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進(jìn)重點客戶理財計劃方案,并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)
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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行渠道客戶的開拓。
2、負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)的目標(biāo)執(zhí)行和管理分配。
3、負(fù)責(zé)銀行渠道產(chǎn)品的銷售及回款。
4、負(fù)責(zé)銀行渠道產(chǎn)品的.設(shè)計開發(fā)建議。
5、負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)部門人員的組建管理和招聘。
6、負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)市場活動。
7、負(fù)責(zé)銀行渠道業(yè)務(wù)的績效考核。
8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
任職條件
1、大學(xué)本科學(xué)歷,二年以上工作經(jīng)驗。
2、 思想道德健康,充滿正能量。
3、善于溝通交流,有親和力。
4、邏輯思維和判斷力強。
5、有團隊合作意識和領(lǐng)導(dǎo)力。
6、有銀行貴金屬業(yè)務(wù)經(jīng)驗的優(yōu)先。
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1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售,主要銷售給商業(yè)銀行的`公司部、風(fēng)險部、授信部、投行部;
2、軟件國內(nèi)外獨一無二,銀行一般走單一來源采購,需要有能力給銀行講清楚軟件的價值;
3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務(wù)工作,或者有較強的突擊學(xué)習(xí)能力;
4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作,包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單,具有銷售能力、銷售敏感性最為重要;
5、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度,底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績,獎金取決于履職以后的業(yè)績;
6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好;
7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。
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工作職責(zé):
1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。
2、按時完成公司分配的銷售指標(biāo)。
3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正;乜睢
4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
5、完成業(yè)績評估及考核。
6、與上級主管及團隊成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。
任職資格:
1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗,或者團購、電商廣告銷售經(jīng)驗,有客戶資源者尤佳。
2、具備優(yōu)秀的.銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標(biāo)。
3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協(xié)作。
4、積極主動、堅定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。
5、誠實守信、勤奮努力。
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崗位職責(zé):
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排,做好客戶營銷工作,完成業(yè)績指標(biāo);
2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營銷,做好親核、三級審件等規(guī)范要求,嚴(yán)控風(fēng)險;
3、對卡中心相關(guān)活動進(jìn)行宣導(dǎo),并及時回復(fù)客戶提出的疑問。
4、根據(jù)《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求,遵守各項
崗位需求:
1、有較強的.事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神;
2、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康;
3、有較強的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)能力和團隊合作精神;
4、就讀于國家承認(rèn)的全日制大;虮究疲
5、具有保險、個人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
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1、加強市場探討分析,駕馭市場改變,為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給詳實的參考依據(jù)。
2、負(fù)責(zé)對各支行上報的重點項目進(jìn)度跟蹤、落實,按季進(jìn)行通報。
3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。
4、在銀行網(wǎng)點識別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、帶給業(yè)務(wù)詢問和服務(wù)。
5、對現(xiàn)有的客戶,客戶經(jīng)理與之持續(xù)常常的聯(lián)系,而對潛在的'客戶,客戶經(jīng)理要專心地去開發(fā)。
6、負(fù)責(zé)組織(或參加)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計、生產(chǎn)營銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實施工作的營銷人員。
銀行客戶崗位職責(zé) 17
1.充分了解并分析客戶的需求,為客戶提供專業(yè)財富管理服務(wù),完成公司規(guī)定的.業(yè)績指標(biāo);
2.利用公司平臺和自身資源,開發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶,建立良好的客戶關(guān)系;
3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;
4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;
5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感。積極參與公司組織的培訓(xùn)項目,會議和簡報會,并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識運用到日常工作中。
銀行客戶崗位職責(zé) 18
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品,達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)。
2、參加公司組織的`各項銷售活動,進(jìn)行營銷活動的推廣、實施。
3、維護(hù)公司各銷售渠道,進(jìn)行營銷活動的推廣、實施。
4、維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
銀行客戶崗位職責(zé) 19
1、根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議;
2、制作員工手冊和宣講PPT,并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會;
3、季度制作理賠報告和服務(wù)報告;
4、做好客戶服務(wù),包括接聽客戶的`電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等;
5、根據(jù)客戶需求,協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務(wù),如年度體檢、健康講座的安排等;
6、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,定期向客戶推送健康相關(guān)資訊;
7、根據(jù)保單的實際情況,在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。
銀行客戶崗位職責(zé) 20
1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型,開發(fā)客戶渠道,尋找潛在客戶,完成公司業(yè)績指標(biāo);
2、負(fù)責(zé)潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務(wù)洽談;
3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進(jìn);
4、老客戶的維護(hù),續(xù)貸客戶的'跟進(jìn)、續(xù)簽手續(xù)辦理;
5、完成上級安排的其他工作。
銀行客戶崗位職責(zé) 21
職責(zé)描述:
1、承做投行類項目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調(diào)查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。
2、支持承攬相關(guān)工作:協(xié)助承攬人員分析目標(biāo)客戶,制定融資方案,設(shè)計交易結(jié)構(gòu)等。
3、維持客戶關(guān)系。
4、協(xié)助部門主管完成其他工作。
任職要求:
1、具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力;
2、碩士及以上學(xué)歷,優(yōu)秀者可放寬至重點大學(xué)本科學(xué)歷;
3、具有法律專業(yè)背景,通過國家司法考試(法律職業(yè)資格考試);
4、具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
銀行客戶崗位職責(zé) 22
1、與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2、負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn),并協(xié)助辦理各項投保手續(xù)及售后服務(wù)工作。
3、維護(hù)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的'異,F(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。
4、負(fù)責(zé)計算機外包服務(wù)類客戶市場的開拓與維護(hù)。
5、負(fù)責(zé)同客戶的洽談和簽約。
6、收集客戶信息,并進(jìn)行有效的客戶開發(fā),完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。
銀行客戶崗位職責(zé) 23
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作,收集客戶關(guān)鍵人信息,建立并維護(hù)關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開拓,產(chǎn)品介紹,項目推進(jìn);
3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求,分析處理相應(yīng)問題,有效建立與客戶的'關(guān)系;
4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力,并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持;
5、負(fù)責(zé)KA客戶開拓過程中,相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先,對軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解;對社會化媒體有一定的了解;
2、熟悉移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場,有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有敏銳的市場洞察力,擅長捕捉機會,有創(chuàng)新思維,有團隊合作精神;
4、極強的目標(biāo)感、執(zhí)行力、溝通能力、推動能力、自我學(xué)習(xí)能力,善于自我激勵,心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力;
5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結(jié)果和過程并重、平等尊重、追求卓越;
6、計算機軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮,包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)(供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業(yè)客戶。
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