理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認(rèn)購產(chǎn)品;

　　服務(wù)客戶認(rèn)購流程;

　　做好客戶售后增值服務(wù);

　　配合部門開展?fàn)I銷活動;

　　對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標(biāo)市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的'資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

　　完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。

　　統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

　　具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　誠實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　崗位要求:

　　1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、較強(qiáng)的'溝通能力和較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力;

　　3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊整合能力;

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務(wù);

　　2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);

　　3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);

　　4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實(shí)現(xiàn)利潤最大化

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　職位描述

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的`金融理財產(chǎn)品

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息

　　3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機(jī)會并向客戶介紹

　　4、向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù)

　　5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財策略

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財投資分析等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財計劃

　　5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

　　7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的.財務(wù)安排

　　任職資格

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)

　　2、具有投資、融資作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程

　　4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及分析研究能力

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的'形象/品牌。

　　3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確�？蛻魸M意度。

　　5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。

　　6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

　　4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的.溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的`職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點(diǎn),向公司提出理財產(chǎn)品建議;

　　2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場情況,分析市場現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財行為的各類分析報告。

　　3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談,引入理財產(chǎn)品。

　　4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。

　　任職要求:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營銷或管理類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力,認(rèn)真負(fù)責(zé),思路清晰;

　　4、良好的`行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。

　　5、擁有cfp/afp者優(yōu)先

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　A、根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

　　B、遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶提供服務(wù)

　　C、負(fù)責(zé)理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的`潛在需求，及時反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

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　　崗位職責(zé):

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

　　2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),性格開朗,具備較強(qiáng)的`計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

　　亮點(diǎn):

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

　　5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的`委托,幫助客戶實(shí)施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊合作精神。

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　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

　　4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及較強(qiáng)的.規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

　　5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

　　2)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);

　　6)制定銷售費(fèi)用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

　　8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　任職要求:

　　1)大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2)2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4)具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的'客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5)強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7)誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

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