電器產(chǎn)品市場(chǎng)狀況調(diào)研報(bào)告
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一、 汽車電器市場(chǎng)規(guī)模
汽車電器主要包括:起動(dòng)機(jī),繼電器,火花塞,汽車線束,汽車燈具,蓄電池等產(chǎn)品,供應(yīng)于新車配套和售后市場(chǎng)。隨著近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)和汽車保有量的迅速膨脹,汽車電器市場(chǎng)蘊(yùn)含了巨大商機(jī)。
專家指出,雖然中國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)步伐在經(jīng)歷了20xx、20xx年的“井噴”式增長(zhǎng)之后逐步放緩,但是未來20xx年仍然會(huì)維持15%的年均增長(zhǎng)率。20xx年中國(guó)汽車產(chǎn)銷突破雙雙500萬(wàn)輛,已經(jīng)成為世界第三大汽車生產(chǎn)國(guó)。20xx年1-6月份實(shí)現(xiàn)汽車生產(chǎn)281.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5%,由于5、6月份汽車市場(chǎng)回暖,各廠家態(tài)度樂觀并且紛紛調(diào)高下半年產(chǎn)量計(jì)劃,全年產(chǎn)量有望達(dá)到600萬(wàn)輛。以繼電器為例,按每輛新車平均使用10只繼電器計(jì)算,20xx年全年將需要6000萬(wàn)只繼電器來配套。
在售后市場(chǎng),20xx年我國(guó)的民用汽車保有量達(dá)到2600萬(wàn)輛,并且以年均13%的速度遞增,到20xx年底達(dá)到2900萬(wàn)輛。按每輛舊車維修平均使用2只繼電器計(jì)算,社會(huì)修配量按汽車保有量的5%計(jì)算,20xx年的售后市場(chǎng)將共需求290萬(wàn)只繼電器。據(jù)專家預(yù)測(cè),到20xx年我國(guó)民用汽車保有量將達(dá)到6000萬(wàn)輛。如此多的汽車需要售后配件供應(yīng),這是一個(gè)多么大的市場(chǎng)!
我國(guó)正在成為世界最重要的汽車配件需求市場(chǎng),那些汽配跨國(guó)巨頭們?cè)绺Q探到了這一巨大商機(jī),并紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
二、 汽車電器進(jìn)出口狀況
從零部件的整體進(jìn)口情況來看,由于我國(guó)加入WTO,進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)一步降低,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品進(jìn)口配額增加,同時(shí),由于國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)形勢(shì)大好,產(chǎn)銷量猛增,但國(guó)產(chǎn)零部件又不能全面滿足國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)多樣化的.需求,高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺,使得零部件進(jìn)口量增加較快。但是,由于汽車電器產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較低,目前我國(guó)汽車電器件的整體水平,基本滿足了國(guó)產(chǎn)以及引進(jìn)車型的配套要求,而且,有的企業(yè)已具有一定的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品銷往海外市場(chǎng)。在上海、浙江、江蘇、湖北等地,形成了我國(guó)汽車電器工業(yè)基地。
在出口方面,近幾年來,由于一些國(guó)外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨(dú)資建廠,生產(chǎn)汽車零部件,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)也紛紛引進(jìn)技術(shù),開發(fā)生產(chǎn)高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品,在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí),對(duì)外出口也在不斷增加。我國(guó)目前出口的零部件產(chǎn)品種類主要有萬(wàn)向節(jié)、鋁車輪、制動(dòng)器、座椅、汽車音響、散熱器、汽車蓄電池、汽車線束、汽車鑄件等等。
其中汽車電器產(chǎn)品占據(jù)汽車零部件出口量的20%以上,成為汽車零部件產(chǎn)品出口的主力軍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),20xx年上半年國(guó)內(nèi)汽車電器企業(yè)出口交貨值為5.6億元,同比增長(zhǎng)24.2%。一些發(fā)達(dá)國(guó)家、汽車生產(chǎn)大國(guó)成為我國(guó)汽車電器產(chǎn)品的主要出口國(guó),亞洲、北美和歐洲是我國(guó)汽車電器出口的三大主要市場(chǎng),與此同時(shí),對(duì)中東、南美、非洲等一些新興市場(chǎng)的開拓也取得了成效。
三、 汽車電器市場(chǎng)流通渠道調(diào)查
1. 代理商經(jīng)營(yíng)規(guī)模
46%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的時(shí)間不超過5年,50%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的資產(chǎn)規(guī)模在不超過50萬(wàn)元?梢钥闯,雖然目前我國(guó)汽車電器企業(yè)數(shù)目眾多,但普遍規(guī)模偏小,經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)、實(shí)力弱。這些小作坊式的企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)靈活,但是由于無法形成規(guī)模效應(yīng),也產(chǎn)生了許多弊病,規(guī);I(yè)化程度明顯落后,很難形成強(qiáng)勢(shì)品牌。
2. 代理商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
目前,國(guó)內(nèi)大部分汽車電器代理商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不理想,37%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的年銷售收入不超過50萬(wàn)元,年銷售收入不超過100萬(wàn)元的比例更是高達(dá)58%;63%的被調(diào)查代理商經(jīng)營(yíng)汽車電器的毛利率不超過15%。目前國(guó)內(nèi)的汽車電器還是以批發(fā)商為主導(dǎo)的集散地形式為主,銷售網(wǎng)絡(luò)松散、專業(yè)連鎖性不夠、短線行為強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)成本高、缺乏品牌支撐。由于不能形成統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理,在價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)上都不能夠使消費(fèi)者滿意。
從此次調(diào)查的五個(gè)主要的汽車電器產(chǎn)品來看,目前國(guó)內(nèi)代理商經(jīng)營(yíng)汽車線束的毛利率最高,達(dá)到17.86%,其次是火花塞,毛利率相對(duì)較低的是汽車燈具和蓄電池。
3、流通領(lǐng)域?qū)ζ囯娖鳟a(chǎn)品的品牌認(rèn)知度
汽車電器產(chǎn)品
流通領(lǐng)域認(rèn)知度較高品牌
起動(dòng)機(jī)
法雷奧、錦州漢拿、長(zhǎng)沙電器、博世、湖北神電、摩比斯
汽車燈具
海拉、日本小系、博世、菲利普、歐司朗
汽車線束
NGK、德爾福、奧特菜
火花塞
NGK、湘火炬、美國(guó)冠軍、日本電裝、德爾福、雷電
蓄電池
風(fēng)帆、德爾福、統(tǒng)一、AC德科、博世、松下、日立
4. 代理商選擇代理品牌考慮因素以及希望得到廠家的支持
目前,雖然有一些汽車電器代理商為了眼前利益,經(jīng)銷一些質(zhì)量不過關(guān)、價(jià)格低廉的產(chǎn)品以魚目混珠,擾亂市場(chǎng)秩序,導(dǎo)致市場(chǎng)品牌、價(jià)格混亂,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)。但是,大部分代理商在選擇代理的品牌時(shí),仍然首要考慮的是產(chǎn)品質(zhì)量,其次才是產(chǎn)品價(jià)格和品牌。
根據(jù)調(diào)查,代理商們也迫切希望汽車電器廠家能為他們提供技術(shù)指導(dǎo)和廣告宣傳支持。
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