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2016年全球家族企業(yè)調(diào)查報告
11月3日，普華永道發(fā)布兩年一度的2016年全球家族企業(yè)調(diào)研報告《家族企業(yè)如何拉近策略差距-當中缺少的部分》(The ‘Missing Middle’: Bridging the Strategy Gap in Family Firms)。普華永道在2016年5月至8月調(diào)研了50個國家地區(qū)超過2800家年度營業(yè)額介于500萬美元至10億美元的家族企業(yè)，所有受訪企業(yè)的營業(yè)額總額超過5000億美元。1/3受訪人士為家族企業(yè)的第三或第四代。
報告指出，雖然全球經(jīng)濟形勢不穩(wěn)，全球范圍內(nèi)64%的受訪企業(yè)業(yè)務在2015年實現(xiàn)了增長，20%表示下跌。15%受訪企業(yè)期望未來5年有更快更積極的進步，70%希望實現(xiàn)穩(wěn)步增長，13%計劃調(diào)整業(yè)務。印度尼西亞、印度、中國及肯尼亞的家族企業(yè)尤其希望業(yè)務快速增長，持該想法的企業(yè)比例分別為44%、35%、29%和29%，對比其他地區(qū)，歐洲受訪者只有10%，北美地區(qū)有12%，全球范圍則為15%。
全球家族企業(yè)戰(zhàn)略計劃的主要調(diào)研結(jié)果如下：
傳承：只有16%的受訪企業(yè)已制定家族內(nèi)高層管理人員的傳承方案，43%的受訪企業(yè)則完全沒有相關計劃。
創(chuàng)新：64%的受訪企業(yè)支出創(chuàng)新是未來5年最主要的挑戰(zhàn)。
數(shù)字化：47%受訪企業(yè)表示數(shù)字化與新科技是他們的主要挑戰(zhàn)之一，只有1/4受訪者相信他們非常容易或容易受到數(shù)字化沖擊的影響。
專業(yè)化：約六成企業(yè)會引入非家族成員專業(yè)人士協(xié)助經(jīng)營業(yè)務。
技能：58%的受訪企業(yè)表示，招募和留住合適人才是他們未來5年最大的挑戰(zhàn)。48%受訪企業(yè)相信他們要比非家族企業(yè)更努力才能招募或挽留人才。
財務：32%的受訪者表示，他們比非家族企業(yè)更難獲得資金;76%受訪者表示他們會動用自己的資本去促進業(yè)務增長。
網(wǎng)絡安全：少于一半(45%)的受訪企業(yè)相信他們的業(yè)務已準備好應付資料被盜或網(wǎng)絡攻擊的問題。
地緣因素考慮：大部分受訪企業(yè)在考慮開拓新的海外市場時，認為政治和經(jīng)濟穩(wěn)定比增長潛力更重要。
48家中國內(nèi)地家族企業(yè)和52家香港家族企業(yè)參與了調(diào)研。中國經(jīng)濟正從國家主導、以制造業(yè)為主的模式向消費者需求和服務業(yè)驅(qū)動的新模式轉(zhuǎn)型，以制造業(yè)為主的家族企業(yè)在經(jīng)歷了曾經(jīng)的繁榮后需要為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而開辟新的發(fā)展道路。調(diào)研顯示，中國內(nèi)地家族企業(yè)在2015財年的業(yè)績有所下滑，只有73%的受訪企業(yè)實現(xiàn)了銷售增長(在2014年該比例為84%)。與兩年前相比，更多的受訪中國內(nèi)地家族企業(yè)表示希望平穩(wěn)發(fā)展而非擴張性發(fā)展。
在香港地區(qū)，2015財年實現(xiàn)銷售增長的香港家族企業(yè)占比維持不變，但與2014年相比，在2016年出現(xiàn)銷售下降的受訪企業(yè)增加了11%。
在國際化方面，近80%的中國內(nèi)地家族企業(yè)出口產(chǎn)品和服務，與2014年相比上升14%。在未來5年內(nèi)，該數(shù)字有望上升至88%。3/4香港家族企業(yè)出口產(chǎn)品和服務——雖然與2014年83%的水平相較有所下降，但仍然高于全球平均值。中國內(nèi)地和香港家族企業(yè)在選擇新的出口市場時重點關注其經(jīng)濟、政治的穩(wěn)定性以及該國的市場規(guī)模和增長潛力。
對于增長戰(zhàn)略和投資，大部分受訪的中國內(nèi)地家族企業(yè)計劃在現(xiàn)有市場發(fā)展他們的核心業(yè)務，較少企業(yè)計劃開拓新的市場和領域。這可能是由于中國內(nèi)地家族企業(yè)缺乏相關經(jīng)驗和技能，擔心海外國家的政治風險或者缺乏資金。盡管普遍缺乏外部資金，在期望達到10%及以上增長的受訪中國內(nèi)地家族企業(yè)中，93%將借助外部融資實現(xiàn)增長，該比例在全球的平均水平為78%。85%的受訪香港家族企業(yè)將在現(xiàn)有市場發(fā)展核心業(yè)務作為實現(xiàn)增長的重要方式，50%左右的企業(yè)計劃進軍新市場。
與2014年相比，中國內(nèi)地和香港有更多的企業(yè)傾向于在將企業(yè)所有權(quán)交與繼承人的同時引入專業(yè)管理團隊參與企業(yè)管理。但調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國內(nèi)地和香港僅有10%的家族企業(yè)準備了健全的、有書面記錄及充分溝通的繼任或傳承計劃，低于15%的全球水平。
在新聞發(fā)布會上，普華永道中國稅務服務合伙人王蕾表示：“我們2016年的調(diào)研結(jié)果顯示，中國內(nèi)地和香港家族企業(yè)在未來12個月里面臨的主要挑戰(zhàn)是市場變化、匯率變動、企業(yè)創(chuàng)新、人才招聘和挽留以及行業(yè)競爭。面對當前錯綜復雜的環(huán)境，他們應當把焦點放在業(yè)務轉(zhuǎn)型及創(chuàng)新，積極應對市場及經(jīng)濟狀況改變，也需要招聘或挽留人才，或引入外部專家協(xié)助發(fā)展。改善盈利能力、確保企業(yè)的長期發(fā)展及傳承是家族企業(yè)的主要目標。”
報告指出，當前家族企業(yè)面臨的許多問題都是源于缺乏長遠的發(fā)展戰(zhàn)略——在管理家族和企業(yè)中，特別是在繼任者規(guī)劃領域，缺乏專業(yè)化經(jīng)營以管理增長、創(chuàng)新和數(shù)字化發(fā)展。這將會是家族企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一大障礙。
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