新產(chǎn)品調(diào)查報(bào)告

時(shí)間：2020-10-31 18:19:23 調(diào)查報(bào)告我要投稿

　　新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)就是洞見(jiàn)消費(fèi)欲望，是撩撥需求和滿(mǎn)足想象。在手段上要多“翻新”，少“創(chuàng)新”，降低新品風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)消費(fèi)者象我們希望的那樣去思考。推陳出新，在強(qiáng)大的老需求基礎(chǔ)上不斷翻新新需求。以下是小編整理的新產(chǎn)品調(diào)查報(bào)告，歡迎閱讀。

新產(chǎn)品調(diào)查報(bào)告

　　一、調(diào)研背景

　　隨著生活水平的提高，新的家化用品層出不窮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。近幾年來(lái)，沐浴露市場(chǎng)的發(fā)展尤其引人注目。從對(duì)廈門(mén)大型百貨商場(chǎng)如第一百貨利景商場(chǎng)、友誼商場(chǎng)、華聯(lián)商廈，大型平價(jià)超市如萬(wàn)客福、廈客隆，到化妝品專(zhuān)賣(mài)店如弘葉等的調(diào)查，廈門(mén)市場(chǎng)上主要的沐浴露品牌有碧柔(BIORE)、強(qiáng)生嬰兒、六神、力士、櫻雪、澎澎、棕?cái)埖裙?0余種。在閩西市場(chǎng)上—還有諸如小博士、蒲公英等品牌。

　　二、目前沐浴露市場(chǎng)的基本情況

　　目前沐浴露市場(chǎng)猶如春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，群雄競(jìng)存，并不存在一枝獨(dú)秀，也沒(méi)有任一品牌能占據(jù)明顯的龍頭地位。

　　沐浴露，是洗澡時(shí)使用的一種液體清洗劑。根據(jù)配料不同分堿性沐浴露和酸性沐浴露。我國(guó)沐浴露行業(yè)運(yùn)行目前發(fā)展形勢(shì)良好，隨著我國(guó)沐浴露行業(yè)運(yùn)行需求市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，我國(guó)沐浴露行業(yè)運(yùn)行將會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。

　　一邊大肆逼退香皂市場(chǎng)占有率，一邊掙脫“配角”名分躋身“主角”行列，2010年夏季，沐浴露赫然成為洗滌市場(chǎng)上耀眼的亮點(diǎn)。華中、華東區(qū)域的超市洗滌產(chǎn)品貨架上，沐浴露甚至占據(jù)“半壁江山”，促銷(xiāo)海報(bào)煞是惹眼。而在流通渠道，沐浴露暢銷(xiāo)讓經(jīng)銷(xiāo)商收獲頗豐。

　　從零售終端和批發(fā)環(huán)節(jié)反饋的信息來(lái)看，今年沐浴露市場(chǎng)呈現(xiàn)幾何增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求進(jìn)入急劇上攻階段，不僅讓經(jīng)銷(xiāo)商感覺(jué)十分意外，就連廠家的銷(xiāo)售人員也始料未及。

　　(一)產(chǎn)地

　　隨著近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，國(guó)門(mén)的進(jìn)一步打開(kāi)，中國(guó)的巨大潛在市場(chǎng)，吸引外國(guó)公司紛紛“搶灘登陸”，現(xiàn)在進(jìn)入中國(guó)沐浴露市場(chǎng)的外商主要有日本的花王株式會(huì)社、獅王

　　株式會(huì)社；美國(guó)的寶潔公司、高露潔-棕?cái)埞�、�?qiáng)生公司、AVON、安利和英國(guó)的力士與 A＆FPEAIZSLTD.，呈三國(guó)鼎立之勢(shì)。

　　從制造廠商廠址分布來(lái)看，無(wú)論是純粹中資制造商還是中外合資、合作制造商，大多數(shù)選址在中國(guó)南方，產(chǎn)地以廣東、上海兩地最為集中，另外還有重慶、天津。這或許與南方地區(qū)天氣炎熱、消費(fèi)者洗澡頻率高，沐浴露的需求大，市場(chǎng)容量大，而北方的市場(chǎng)相對(duì)狹窄有關(guān)。

　　(二)營(yíng)銷(xiāo)溝通和促銷(xiāo)組合

　　在若干通用的促銷(xiāo)工具，如廣告、銷(xiāo)售促進(jìn)、公共宣傳和人員推銷(xiāo)中，廣告主要是指由一個(gè)特定的主辦人，以付款方式進(jìn)行的構(gòu)思商品和服務(wù)的非人員展示和促銷(xiāo)活動(dòng)；銷(xiāo)售促進(jìn)是指鼓勵(lì)購(gòu)買(mǎi)或?qū)︿N(xiāo)售商品和勞務(wù)的短期刺激，如贈(zèng)券折扣等；公共宣傳是在出版媒體上安排商品方面的重要新聞，或在電臺(tái)電視或舞臺(tái)節(jié)目中獲得有利的展示如慈善捐贈(zèng)；人員推銷(xiāo)是在與一個(gè)或更多個(gè)可能的買(mǎi)主交談中以口頭陳述促成交易，如推銷(xiāo)展示演說(shuō)、銷(xiāo)售人員提供樣品等。

　　但是，從消費(fèi)者的角度出發(fā)，在經(jīng)常接觸到的各個(gè)制造商的營(yíng)銷(xiāo)溝通和促銷(xiāo)組合中比較突出的工具有如下幾種：

　　(l)舒膚佳是由銷(xiāo)售人員在居民區(qū)挨家挨戶(hù)分發(fā)樣品，屬于人員推銷(xiāo)；

　　(2)櫻雪采用的是張貼和傳單的廣告促銷(xiāo)手段；

　　(3)六神使用的是以打折來(lái)刺激購(gòu)買(mǎi)欲，這是銷(xiāo)售促進(jìn)；

　　(4)如 LUX、麗盈多采用各具體商場(chǎng)服務(wù)生向顧客推薦的方法，這種方法也頗行之有效。因?yàn)閷?duì)于比較喜歡更換品牌或?qū)ι形从衅放浦艺\(chéng)度的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，面對(duì)商品貨架上琳瑯滿(mǎn)目的沐浴露，確實(shí)不知該如何抉擇。

　　更多的制造商在廣告媒介如電視、報(bào)刊、雜志中更多地是采用品牌擴(kuò)張策略，即依賴(lài)于其先前所生產(chǎn)的相關(guān)或不相關(guān)商品知名品牌來(lái)帶動(dòng)沐浴露產(chǎn)品的銷(xiāo)售。舉例來(lái)講，舒膚佳、力士就是利用其與沐浴露相同功能的香皂的廣泛宣傳而帶來(lái)的知名度進(jìn)行連動(dòng)推銷(xiāo)；六神則利用其六神花露水引入市場(chǎng)。

　　(三)定價(jià)

　　目前，沐浴露市場(chǎng)由三類(lèi)產(chǎn)品把持。

　　首先，玉蘭油、舒膚佳、舒蕾、力士等跨國(guó)品牌延伸產(chǎn)品，以其強(qiáng)大的陳列優(yōu)勢(shì)，牢牢守住大型零售終端。

　　其次，六神、澳雪、滋采等沐浴露品牌，消費(fèi)者對(duì)其專(zhuān)業(yè)性認(rèn)知越來(lái)越深刻。再次，國(guó)內(nèi)品牌延伸產(chǎn)品，如蘭亭、隆力奇、馥佩等，以量大、價(jià)低的特點(diǎn)，在沐浴露市場(chǎng)中低端占據(jù)一席之地，800毫升至1000毫升零售價(jià)大約為9.9元—15元，即使2000毫升大瓶裝，零售價(jià)也僅為20元—25元左右。而跨國(guó)品牌1000毫升沐浴露，零售價(jià)賣(mài)到30元—43元左右。

　　從市場(chǎng)調(diào)查中我們可以看到，總體而盲，沐浴露的價(jià)格水平呈正態(tài)分布，低、高檔沐浴露的品牌數(shù)量較少。大多數(shù)的廠家把自己的產(chǎn)品價(jià)格定在中檔水平，即每100毫升價(jià)格為人民幣6.5元到9.5元之間。我國(guó)國(guó)產(chǎn)的沐浴露基本上都屬于中低檔產(chǎn)品，無(wú)一涉足于高檔領(lǐng)域。

　　在我國(guó)沐浴露制造商中，除了外商獨(dú)資、合資、合作形式外，大都走中低價(jià)路線。這是因?yàn)椋?/p>

　　1．基于生存的考慮。相對(duì)而言，沐浴露可以說(shuō)是舶來(lái)品，這些制造商進(jìn)入沐浴露市場(chǎng)起步較晚，時(shí)間上讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占了先機(jī)，其他各個(gè)方面與對(duì)手相比也無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，所以以低價(jià)求生存。

　　2．基于市場(chǎng)份額的考慮。任何經(jīng)濟(jì)組織的目標(biāo)都幾乎無(wú)一例外地想取得利潤(rùn)。在獲得生存、立足市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，以低價(jià)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪市場(chǎng)，盡可能得以提高市場(chǎng)占有率，甚或取得控制市場(chǎng)份額的地位，以便在贏得最大的市場(chǎng)份額后可享有最低的成本和最后的長(zhǎng)期利潤(rùn)、即取得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。在這一思想指導(dǎo)下，他們就會(huì)制定盡可能低的價(jià)格來(lái)追求市場(chǎng)份額。上海家化公司的六神，采取低價(jià)政策，把自己的產(chǎn)品塑造成低價(jià)實(shí)惠，使之成為大眾化的商品，這也比較適應(yīng)于目前我國(guó)國(guó)民所得偏低，消費(fèi)水平較低的國(guó)情。

　　3．追隨市場(chǎng)先行者。一個(gè)公司受資源限制無(wú)法走低價(jià)路線，又無(wú)高質(zhì)保證走高價(jià)路線，再考慮到沐浴露不是價(jià)格敏感型產(chǎn)品，價(jià)格彈性低，消費(fèi)者不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的低廉而增加洗澡的頻率。同時(shí)公司又無(wú)深入分析自己產(chǎn)品的成本，干脆隨大流，走中價(jià)路線，能獲得多少的當(dāng)期利潤(rùn)最為重要。

　　三、有待啟動(dòng)的沐浴露市場(chǎng)

　　沐浴露作為日常生活用品，其普及程度并不能與香皂同日而語(yǔ)，相互共存。很多制造商都在生產(chǎn)香皂的基礎(chǔ)上制造沐浴露。

　　(一)巨大的市場(chǎng)

　　1.目前沐浴露制造商基于沐浴露屬于日常生活用品、價(jià)值低的特點(diǎn)，把產(chǎn)品訴諸對(duì)象(也即目標(biāo)顧客群)均定為家庭婦女或年輕女性，很少把男性包括在內(nèi)。這是尚待開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域。

　　2.沐浴露在農(nóng)村的基礎(chǔ)非常薄弱，這也是有待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。外國(guó)機(jī)構(gòu)稱(chēng)“中國(guó)最后一個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)在農(nóng)民手里”，農(nóng)村是一個(gè)待開(kāi)挖的金礦。隨著農(nóng)村勞動(dòng)力的外移，城市化進(jìn)程加快，傳統(tǒng)消費(fèi)觀念會(huì)有較大的變化，同時(shí)，隨著農(nóng)民收入水平的提高，相應(yīng)地消費(fèi)能力、有效需求也會(huì)急劇地增加。1978年，農(nóng)民的消費(fèi)水平僅為138元，到1995年，已上升到1429元。按可比價(jià)格計(jì)算，1995年為1978年的3.38倍。初步預(yù)測(cè)，如接1990年價(jià)格計(jì)算，農(nóng)民在2020年的消費(fèi)水平將達(dá)到6000元。再考慮到占中國(guó)人口72％、8.5億左右的農(nóng)村消費(fèi)人口，這的的確確是一個(gè)不可忽視的市場(chǎng)。

　　(二)公司如何贏得市場(chǎng)

　　巨大的市場(chǎng)孕育著無(wú)限的商機(jī)，吸引著企業(yè)。但是，從前文基本情況的分析，我們可以看到，目前沐浴露制造商林立，競(jìng)爭(zhēng)程度從制造商的數(shù)目來(lái)講已經(jīng)是非常激烈，然而，從營(yíng)銷(xiāo)角度理解的話，與制造商把香皂推向市場(chǎng)的積極性相比，沐浴露產(chǎn)品是“藏在深閨待人識(shí)”。對(duì)后進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，相對(duì)于已先進(jìn)入沐浴露市場(chǎng)的企業(yè)，時(shí)間上已失去了先機(jī)，在產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格定得合理的基礎(chǔ)上，如何借助于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的工具獲勝，無(wú)疑是至關(guān)重要的。本文試著分析現(xiàn)有制造商的產(chǎn)品定位和品牌策略，以給后進(jìn)入者提供一點(diǎn)啟示。

　　一）產(chǎn)品定位策略

　　產(chǎn)品定位是指為了適應(yīng)消費(fèi)者心目中的某一特定需要而設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)組合的行為，繪自己的產(chǎn)品賦予個(gè)性，也就是我們平常所了解的“賣(mài)點(diǎn)、消費(fèi)訴求點(diǎn)”。這一般是針對(duì)有進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分工作的公司而言。市場(chǎng)上的沐浴露產(chǎn)品按其定位明確與否，簡(jiǎn)單可分為兩大類(lèi)：

　　(1)有明確定位——值得后進(jìn)入者學(xué)習(xí)的。定位明確的公司都清楚自己的目標(biāo)市場(chǎng)是什么，從而相應(yīng)采取差異營(yíng)銷(xiāo)策略或集中策略。我認(rèn)為目前有幾個(gè)品牌的沐浴露產(chǎn)品定位非常明確。它們都以各自的某種內(nèi)在特征和功能來(lái)恰當(dāng)?shù)剡x擇“賣(mài)點(diǎn)”，有充足的理由讓顧客購(gòu)買(mǎi)本品牌的沐浴露。

　　(A)強(qiáng)生公司的強(qiáng)生嬰兒沐浴露，推出了無(wú)淚配方，強(qiáng)調(diào)其包含獨(dú)有的“無(wú)淚配方”，純凈溫和如水，絕不刺激寶寶還未發(fā)育完善的眼睛和淚腺，主題非常明確，解決了媽媽們?cè)诮o孩子洗澡時(shí)的難題；

　　(B)寶潔公司的舒膚佳健康沐浴露，突出其主要功能是去除和抑制可能引起皮膚感染和汗臭細(xì)菌，含有“迪保膚”抑菌成份，有助于皮膚健康，適合人們?cè)谏钏教岣吆髮?duì)健康的需求；

　　(C)上海家化公司的六神則強(qiáng)調(diào)其含麝香等名貴中草藥，能有效祛痱止癢，香味清新，能有效去除汗味，塑造在炎熱的夏天給人帶來(lái)清清涼涼的感覺(jué)。

　　(2)定位追隨大流——值得后進(jìn)入者警惕的。產(chǎn)品定位不明確，無(wú)自己鮮明的特色，只是參照市場(chǎng)現(xiàn)行者，無(wú)創(chuàng)新精神。大部分的沐浴露廠家側(cè)重于說(shuō)明自己的沐浴露產(chǎn)品有潔膚、美膚、潤(rùn)膚的功能。在這里一個(gè)值得注重的現(xiàn)象：上海家化公司六神的定位“祛痱止癢”、含麝香等名貴中草藥這一模式為幾家制造商模仿。這就有很大的局限性。因?yàn)橄M(fèi)者只知道要用沐浴露，但是要用什么樣的沐浴露則需要廠家們通過(guò)宣傳來(lái)引導(dǎo)、吸引消費(fèi)者。大部分沒(méi)有明確戰(zhàn)略的公司無(wú)法主動(dòng)地吸引消費(fèi)者來(lái)購(gòu)買(mǎi)自己的產(chǎn)品，只能守株待兔，隨機(jī)地等待顧客偶然地購(gòu)買(mǎi)，給銷(xiāo)售帶來(lái)很大的不穩(wěn)定性。作為后進(jìn)入者，一定要去發(fā)現(xiàn)沐浴露的空缺市場(chǎng)從而相應(yīng)生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品以獲得高利潤(rùn)。

　　開(kāi)發(fā)不同受眾的沐浴露產(chǎn)品：

　　1、男士——除菌去汗味——中藥香水味的沐浴露——清爽型的沐浴露

　　2、女士——光潔滋潤(rùn)皮膚——柔膚沐浴露——美白沐浴露——深層清潔沐浴露

　　3、嬰兒——驅(qū)蚊去癢柔滑、純天然植物配方、無(wú)毒副作用——嬰兒沐浴露

　　4、孕婦——安全無(wú)毒無(wú)殘留——孕期專(zhuān)用沐浴露

　　二）品牌策略

　　目前沐浴露制造商采用的品牌戰(zhàn)略，主要有兩種：

　　(l)家族品牌決策。

　　A．對(duì)所有的產(chǎn)品使用共同的家族品牌名稱(chēng)，如廣州麗斯達(dá)公司的“小護(hù)士”，既是美容霜、護(hù)手商的商標(biāo)，同時(shí)又是其沐浴露的商標(biāo)。

　　B.對(duì)所有產(chǎn)品使用不同類(lèi)別的家族品牌名稱(chēng)，如上海家化把其“六神”做花露水與沐浴露的品牌，“美加凈”做為護(hù)膚霜、洗發(fā)精、洗潔精的品牌。采用家族品牌對(duì)公司來(lái)講，引進(jìn)一個(gè)新產(chǎn)品的費(fèi)用較少，因?yàn)椴恍枰獮榻⑿碌钠放泼Q(chēng)認(rèn)知和偏好而化費(fèi)大量的廣告費(fèi)，消費(fèi)者自然而然接受該產(chǎn)品，自然而然把該種新產(chǎn)品的質(zhì)量與已接受的產(chǎn)品聯(lián)系起來(lái)，同時(shí)，如果制造商的.聲譽(yù)良好，產(chǎn)品的銷(xiāo)路就會(huì)非常好。如六神沐浴露的引進(jìn)。

　　(2)多品牌決策。指對(duì)同類(lèi)商品使用兩個(gè)或兩上以上的品牌。如萬(wàn)源堂集團(tuán)推出的麗盈草本沐浴露、潔雅營(yíng)養(yǎng)沐浴露、安舒寶嬰兒沐浴露，花王株式會(huì)社的花王與碧柔沐浴露。采用這一策略，制造商的理由有如下幾點(diǎn)：

　　A．絕大部分消費(fèi)者對(duì)特定品牌的忠誠(chéng)度是有限的，往往不同程度地受到其它品牌的影響。

　　B．新品牌的產(chǎn)生能給制造商內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)帶來(lái)刺激和效率，品牌負(fù)責(zé)部門(mén)彼此競(jìng)爭(zhēng)，以求進(jìn)步。

　　C．多品牌戰(zhàn)略定位于不同的利益和要求，因此，每一品牌可以吸引不同的追隨者。

　　D．區(qū)分同一制造商生產(chǎn)的不同檔次、不同質(zhì)量或不同類(lèi)型的產(chǎn)品，以吸引不同的消費(fèi)層次。如花王株式會(huì)社的碧柔與花工，分別面向中高檔消費(fèi)層；萬(wàn)源堂集團(tuán)的麗盈草本沐浴露是從以百合為主的植物中提取原料，潔雅營(yíng)養(yǎng)沐浴露則富含“DX”原液、安舒寶嬰兒沐浴露則面向嬰兒目標(biāo)市場(chǎng)。

　　在新產(chǎn)品推出的同時(shí)，打造新的品牌：

　　1、高端品牌：以上海家化特有的中草藥個(gè)人護(hù)理用品為切入化妝品高端市場(chǎng)，目標(biāo)消費(fèi)群體定位為20-35歲受過(guò)高等教育的知識(shí)女士。產(chǎn)品主要涵蓋護(hù)膚、香水系列。

　　2、中高端品牌：

　　1）以都市時(shí)尚年輕女性為主要受眾，她們年輕、獨(dú)立、緊跟潮流，中等收入。產(chǎn)品主要涵蓋彩妝、洗化系列。

　　2）以都市男士為主要受眾，打造全方位覆蓋都市男性的基礎(chǔ)品牌，價(jià)格適中。

　　3、大眾普通品牌：

　　目標(biāo)定位為大眾普通人群，從基礎(chǔ)護(hù)膚產(chǎn)品入手，加入洗護(hù)發(fā)系列產(chǎn)品，價(jià)格適中，強(qiáng)調(diào)使用的實(shí)用和舒適感。

　　四、定位評(píng)估

　　市場(chǎng)的選擇的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有：市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)能力；市場(chǎng)的收益高低；市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況；企業(yè)分銷(xiāo)渠道；企業(yè)自身的實(shí)力�；谝陨蠋c(diǎn)我們對(duì)我們的企業(yè)和產(chǎn)品做了分析，得出以下結(jié)論：

　　1.目標(biāo)市場(chǎng)的顧客對(duì)企業(yè)提供的產(chǎn)品應(yīng)該具備足夠的潛在的購(gòu)買(mǎi)力，所以我們對(duì)市場(chǎng)的選擇是應(yīng)該側(cè)重于經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較好的城市。

　　2.對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)要想提高收益就必須降低成本，所以在生產(chǎn)成本一定的情況下，我們應(yīng)該盡量的降低其他成本，運(yùn)費(fèi)是影響成本的一大因素，所以我們應(yīng)該盡量的降低運(yùn)費(fèi)成本，這就決定了我們所選擇的市場(chǎng)應(yīng)該交通便利，并且靠近我們的工廠。

　　基于企業(yè)的實(shí)力較強(qiáng)，我們相對(duì)有能力于其他同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，所以對(duì)于目標(biāo)市場(chǎng)的選擇中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素影響不大，但是業(yè)不可以掉以輕心，所以我們應(yīng)該積極開(kāi)發(fā)研制新產(chǎn)品迎合消費(fèi)者的口味。

　　綜上分析我們把目標(biāo)市場(chǎng)定位在上海、嘉興、蘇州、無(wú)錫、南通。

　　五、結(jié)論與建議

　　由調(diào)查來(lái)看，價(jià)格、效果、促銷(xiāo)是影響女性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)各種沐浴露品牌的主要因素，品牌的知名度很重要。而宣傳力度是影響卡玫爾、安利、力士等品牌沐浴露銷(xiāo)售量

　　1. 品牌知名度不夠

　�。�1）加大廣告宣傳力度，擴(kuò)大影響力，讓更多的人知道強(qiáng)生

　�。�2）多做一些活動(dòng)，如打折、促銷(xiāo)等。

　　（3）可以進(jìn)行附贈(zèng)包裝，如買(mǎi)別的洗滌用品可以贈(zèng)送一小瓶強(qiáng)生沐浴露，讓沒(méi)有使用過(guò)的人進(jìn)行使用。

　�。�4）與在銷(xiāo)售渠道上做好工作，與各大超市協(xié)調(diào)好，在商品陳列、導(dǎo)購(gòu)?fù)扑]上占據(jù)有利地位。

　　2. 品牌的價(jià)格定位

　�。�1）提供數(shù)量折扣

　�。�2）做活動(dòng)促銷(xiāo)

　　（3）突出我們產(chǎn)品與其他產(chǎn)品相比較的附加值