客戶經(jīng)理明年的工作計劃
時間是箭，去來迅疾，又迎來了一個全新的起點，現(xiàn)在這個時候，你會有怎樣的計劃呢？工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家收集的客戶經(jīng)理明年的工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
客戶經(jīng)理明年的工作計劃1
一：初訪
1、心理準(zhǔn)備
針對此狀況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶與公司構(gòu)成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已構(gòu)成的忠誠度，相信透過自身對工作用心的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，能夠打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達(dá)成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭（開場白）。
如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、OEM的強大優(yōu)勢，相信能夠滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要�！钡鹊�，透過培訓(xùn)時的反復(fù)模擬演練，到達(dá)子正圓腔、清晰、簡潔（統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范）的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。
3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負(fù)責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前；待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進(jìn)行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯(lián)系、跟進(jìn)。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具（產(chǎn)品目錄單、名片等）應(yīng)用
在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性（目錄單美觀、簡潔、清晰），以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進(jìn)行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進(jìn)行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，應(yīng)對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。
個性強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一齊進(jìn)行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導(dǎo)、推薦，對其成績給予表彰、鼓勵等。
二：初訪總結(jié)和例會的制度化
1、總結(jié)資料：
總結(jié)資料應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用狀況（包括使用品牌、數(shù)量等）等，這些都需要在初訪時，透過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善狀況下的詢問獲得。
2、召開例會
工作總結(jié)應(yīng)構(gòu)成每一天一次的例會制度（下午下班之前），例會由客戶經(jīng)理主持，并首先務(wù)必進(jìn)行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員務(wù)必對一天下來對每一個潛在客戶進(jìn)行初訪的過程進(jìn)行闡述，對自身工作狀況進(jìn)行自評，如：
�。�1）獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達(dá)成；
（2）在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改善；
�。�3）對統(tǒng)一制定的工作方式、工具（如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等）透過當(dāng)天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改善或增強的地方；
�。�4）是否需要采取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，并構(gòu)成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。
客戶經(jīng)理明年的工作計劃2
xx年上半年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。
一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。
作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
二，維系客戶，拓展市場。
主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖細(xì)刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。
客戶經(jīng)理明年的工作計劃3
第一部分：工作內(nèi)容及安排
對于已經(jīng)與我公司建立合作關(guān)系的客戶，應(yīng)繼續(xù)積極拓展與這些客戶的合作關(guān)系，通過良好的服務(wù)提升客戶滿意，促使其向我們引薦他們的客戶，因為有客戶與本公司良好的合作關(guān)系在先，可引起良好的口碑示范效應(yīng)，那我們對這些客戶的客戶進(jìn)行銷售公關(guān)的成功幾率也將大大增加。
針對企事業(yè)單位潛在客戶分布地點及特點，對公司辦公地點較集中的辦公商務(wù)樓，進(jìn)行挨門逐戶、地毯式的初訪。由于目前穿梭于各大辦公商務(wù)樓的推銷人員非常多，且素質(zhì)良莠不齊，其所在公司大多管理不太規(guī)范，在一定程度上擾亂了各公司辦公環(huán)境和秩序，影響到辦公工作人員的正常工作，引起辦公工作人員的普遍反感，因此很多公司都在辦公室門前貼上“謝絕推銷”的字樣，以阻止推銷人員的進(jìn)入。
以下是針對自己和屬下銷售人員入職后，對潛在客戶進(jìn)行的拜訪工作所應(yīng)采取的主要工作。
一：初訪
1、心理準(zhǔn)備
針對此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川省政府、成都市政府等大客戶)與公司形成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達(dá)成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。
如，“您好，我是成都o(jì)fficemate也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、oem的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要�！钡鹊龋ㄟ^培訓(xùn)時的反復(fù)模擬演練，達(dá)到子正圓腔、清晰、簡潔(統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。
3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負(fù)責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進(jìn)行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、email聯(lián)系、跟進(jìn)。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具(產(chǎn)品目錄單、名片等)應(yīng)用
在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進(jìn)行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進(jìn)行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一起進(jìn)行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導(dǎo)、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。
二：初訪總結(jié)和例會的制度化
1、總結(jié)內(nèi)容：
總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數(shù)量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。
2、召開例會
工作總結(jié)應(yīng)形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進(jìn)行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進(jìn)行初訪的過程進(jìn)行闡述，對自身工作情況進(jìn)行自評，如：
(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達(dá)成;
(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進(jìn);
(3)對統(tǒng)一制定的工作方式、工具(如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等)通過當(dāng)天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改進(jìn)或增強的地方;
(4)是否需要采取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，并形成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。
3、客戶經(jīng)理職責(zé)
在例會中，客戶經(jīng)理在銷售人員闡述過程中進(jìn)行適當(dāng)提問，并給予建議、指導(dǎo)、評價、鼓勵、批評等。會議緊緊圍繞工作目標(biāo)、工作內(nèi)容展開。
制定第二天工作計劃，規(guī)定應(yīng)在本工作日拜訪潛在客戶數(shù)量基礎(chǔ)上第二天應(yīng)進(jìn)行的工作量，應(yīng)達(dá)到的拜訪效果。
三：對潛在客戶電話、email跟進(jìn)和再次上門拜訪
1、在潛在客戶內(nèi)部“安插”的“內(nèi)線”
對潛在客戶短時間內(nèi)(如一周)未能有任何買賣關(guān)系的進(jìn)展，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向，仍需持續(xù)跟進(jìn)，掌握客戶采購動態(tài)，應(yīng)繼續(xù)保持與客戶的聯(lián)系，此類電話拜訪為宜，避免公司資源、個人時間和精力的過多耗費。對于這樣的客戶，應(yīng)在其公司內(nèi)部有一個“內(nèi)線”，這個內(nèi)線，就是指與本公司業(yè)務(wù)人員建立良好私人關(guān)系的客戶內(nèi)部員工，其職位可大可小，只要她(他)對其公司內(nèi)部采購情況、動態(tài)有所掌握即可。
2、掌握20/80原則
20%的大客戶為公司產(chǎn)生80%的銷量，甚至創(chuàng)造80%的利潤，而80%的中小客戶只能為公司創(chuàng)造20%的銷量或者利潤。必須把握這一點的原因是，公司資源和銷售人員的精力、時間是有限的，不能在一些短期內(nèi)無法取得銷售成果的中小客戶身上花費太多時間精力和公司資源(電話費用、目錄單、或其他公司資金、物料、費用等)。
四：與有采購意向性客戶的談判準(zhǔn)備
應(yīng)主動與客戶預(yù)約見面商談的時間，并盡可能的對即將開始的談判的內(nèi)容、事項進(jìn)行電話約定。
準(zhǔn)備工作中，就談判中需要了解的'客戶信息進(jìn)行梳理，對客戶需求進(jìn)行進(jìn)一步挖掘，如：
(1)客戶可能會提到的問題，客戶關(guān)心的問題，那些問題可以妥協(xié)、那些不能讓步;
(2)對自身產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)勢、劣勢不足的清晰認(rèn)識，如何揚長避短等;
(3)與上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商并取得指導(dǎo)意見;
(4)需要公司和上級領(lǐng)導(dǎo)的那些支持和公司的那些資源準(zhǔn)備;
(5)談判人員的適宜人數(shù)、分工等，以及其他部門同事的配合;
(6)就目前公司產(chǎn)品和服務(wù)尚不能滿足客戶的地方，與本公司采購部門積極協(xié)商，并與上游生產(chǎn)廠家聯(lián)絡(luò)，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強客戶信賴，建立并保持與客戶的長期合作關(guān)系，等等。
五、售后工作
合作談成、客戶付款(或預(yù)付款)進(jìn)行產(chǎn)品采購后，即進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)，余款的回收，對客戶使用情況進(jìn)行跟蹤，維持良好的合作關(guān)系。
以上五個方面是對潛在客戶進(jìn)行開發(fā)、促使其成為公司現(xiàn)實客戶并通過服務(wù)工作滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關(guān)系的基本過程。
除采取對辦公商務(wù)樓進(jìn)行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外，也要充分利用報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進(jìn)行潛在客戶的檢索工作，并采取電話、因特網(wǎng)、上門拜訪等交錯進(jìn)行的方式，發(fā)掘客戶需求，促成客戶對我公司產(chǎn)品的采購、接受我公司的辦公服務(wù)。
另外在對辦公商務(wù)樓進(jìn)行拜訪工作時，如遇到較大障礙，應(yīng)積極開拓思路尋找排除障礙的方式、方法。如，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進(jìn)行“公關(guān)”，即使不能促成生意達(dá)成，也可從他們那里獲得關(guān)于該大樓里企業(yè)辦公的基本情況信息，利于我銷售人員下一步工作的開展。
第二部分：銷售人員管理
一、對于新入職銷售人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)管理，力爭使所帶隊伍成為學(xué)習(xí)型團隊
組織銷售人員對產(chǎn)品知識、本公司制度、文化、工作流程、服務(wù)理念等的集中學(xué)習(xí)，并就某一個工作中常會遇到的問題適當(dāng)分派學(xué)習(xí)任務(wù)，促使其不僅在公司組織的正式培訓(xùn)期間的進(jìn)行知識、技能學(xué)習(xí)，也要在工作之余就工作中遇到的問題和自身技能、知識上的不足大量搜集信息資料、向有經(jīng)驗的老員工和上級領(lǐng)導(dǎo)虛心學(xué)習(xí)，促其在最短時間內(nèi)成為本職工作方面的專家。
并經(jīng)常性的組織銷售人員就產(chǎn)品、行業(yè)和客戶知識學(xué)習(xí)、所獲得的技能經(jīng)驗等進(jìn)行交流，并由公司安排部門領(lǐng)導(dǎo)或有經(jīng)驗的老員工與銷售人員進(jìn)行經(jīng)驗探討，每周一到兩次。這樣，邊實踐邊學(xué)習(xí)，并將學(xué)到的知識、技能、方法快速應(yīng)用于工作實踐當(dāng)中去，從部門領(lǐng)導(dǎo)或有經(jīng)驗的老員工那里獲得的經(jīng)驗傳授，也可使銷售人員在工作中少走彎路，提高工作效率和質(zhì)量。
第一部分中提到的總結(jié)例會制度的實行，既是對銷售人員自身工作情況的總結(jié)，并通過交流發(fā)現(xiàn)自身不足，也是客戶經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)掘員工技能和經(jīng)驗優(yōu)勢、培訓(xùn)銷售人員的絕好機會。
二、團隊銷售管理
客戶經(jīng)理不僅在客戶開發(fā)、客戶關(guān)系管理等方面走在銷售人員前頭，以做表率，更要利用一切與銷售人員交流的機會對其進(jìn)行言傳身教，推動銷售團隊在經(jīng)驗、技能、知識水平、素質(zhì)素養(yǎng)、服務(wù)意識的整體前進(jìn);而客戶經(jīng)理在此過程中也可以發(fā)現(xiàn)自身不足，增強自我學(xué)習(xí)能力，以更好的管理團隊。
1、建立坦誠、開放的對話平臺
采取以上管理策略，最重要的就是建立坦誠、開放的對話平臺。
讓所有銷售人員都能圍繞工作內(nèi)容、團隊目標(biāo)暢所欲言;客戶經(jīng)理需要在此過程中掌控對話方向，不使對話陷入無意義的擺龍門陣式的空談、閑扯和爭執(zhí)，與實際進(jìn)行的工作內(nèi)容無關(guān)的言論，應(yīng)給予勸阻、批評;對話應(yīng)對成果有所預(yù)期，不能為對話而對話，為討論而討論，必須有某項對工作有幫助的成果討論出來�？蛻艚�(jīng)理應(yīng)在對話過程中發(fā)現(xiàn)、提出有價值的問題，讓發(fā)言者做出解釋、提請全體討論或給出指導(dǎo)建議，口頭批評或鼓勵等。
2、對銷售人員的工作管理
客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，與銷售人員一起進(jìn)行最基礎(chǔ)的銷售工作，同時對銷售人員的工作情況進(jìn)行監(jiān)督、持續(xù)跟進(jìn)，并對其工作成果進(jìn)行考核。與銷售人員一起分析、確定銷售機會，給出意見、建議等。
3、對銷售人員的工作支持
在銷售人員與潛在客戶達(dá)成合作意向時，應(yīng)給予全力支持，并根據(jù)實際情況，負(fù)責(zé)與公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商給予其它方面(諸如資源傾斜等)的支持，協(xié)調(diào)其它工作人員與其配合，促使其達(dá)成訂單，幫助其完成銷售目標(biāo)。
4、對銷售人員個人工作行為、職業(yè)道德的掌控
對于個別銷售人員的有損于公司形象、公司利益、損害客戶利益給公司抹黑的不當(dāng)工作行為，應(yīng)給予密切注意，批評教育，防微杜漸，如不能令其悔改，則提請公司領(lǐng)導(dǎo)，給予處分、直至開除。
5、按所服務(wù)客戶所屬行業(yè)的不同對銷售人員進(jìn)行工作分配，以更好的發(fā)揮其經(jīng)驗、技能優(yōu)勢
這需要在銷售人員自入職后的一段工作時間里，根據(jù)其在對各類行業(yè)客戶銷售公關(guān)中的業(yè)績表現(xiàn)和體現(xiàn)出的技能、經(jīng)驗優(yōu)勢，進(jìn)行分配。如銷售人員a對電信類客戶較熟悉，也取得過較好業(yè)績表現(xiàn)，有跟電信行業(yè)工作人員打交道的經(jīng)驗，就由他負(fù)責(zé)與電信客戶的銷售對接。
客戶經(jīng)理明年的工作計劃4
第一章 營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)
第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。
第四條 渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。
第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時改正工作中的不足。
�。ㄒ唬┛蛻艚�(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。
（二） 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。
�。ㄈ� 根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標(biāo)。
�。ㄋ模┛蛻艚�(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。
第二章 營銷團隊的考勤制度
第七條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系�？蛻艚�(jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：
�。ㄒ唬┛蛻艚�(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。
�。ǘ┛蛻艚�(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。
�。ㄈ┛蛻艚�(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。
�。ㄋ模﹫F隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。
�。ㄎ澹┛蛻艚�(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假。
第三章 營銷團隊的會議制度
第九條 營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進(jìn)行調(diào)整。
第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┩▓螽�(dāng)日市場信息，研判市場走勢；
（二）由團隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；
�。ㄈ﹫F隊工作進(jìn)度匯報；
（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會；
（五）激勵團隊士氣等。
第四章 營銷團隊的實物管理
第十一條 營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。
第十二條 客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。
第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。
第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。
第五章 營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核
第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：
�。ㄒ唬I業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。
�。ǘI業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條 營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作�？己朔止ぷ髀氊�(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。
第十七條考核按月、季、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績考核每月進(jìn)行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。
第六章 營銷團隊的檔案管理與使用
第十八條
營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。
第十九條
營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限一年），與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。
第二十條
對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管。
第二十一條
營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。
第二十二條
營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。
第二十三條
對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進(jìn)行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。
第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。
第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。
第七章 附則
第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。
第二十七條 本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第二十八條 本指引自公布之日起施行。