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投資顧問(wèn)工作職責(zé)(15篇)
投資顧問(wèn)工作職責(zé)1
1、接受公司免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能;
2、為來(lái)電咨詢(xún)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的'證券投資理財(cái)幫助與業(yè)務(wù)解析,并幫助客戶(hù)辦理訂購(gòu)手續(xù);
3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
4、完成銷(xiāo)售人員日常工作及上級(jí)委派的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓發(fā)展高凈值個(gè)人客戶(hù)、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶(hù);
2、了解和挖掘客戶(hù)投資理財(cái)需求,以全方位金融理財(cái)和資產(chǎn)配置,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理建議和方案;
3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷的`提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
4、通過(guò)公司組織的項(xiàng)目路演及沙龍和市場(chǎng)活動(dòng)積極制定營(yíng)銷(xiāo)策略,持續(xù)跟進(jìn)客戶(hù)
投資顧問(wèn)工作職責(zé)3
1、組建投顧團(tuán)隊(duì),能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)考核指標(biāo);
2、挖掘客戶(hù)潛在需求,提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化證券投資咨詢(xún)和客戶(hù)培訓(xùn)服務(wù);
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)、證券信息分析,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的.保值增值;
4、及時(shí)反饋客戶(hù)的需求與建議,推動(dòng)公司財(cái)富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新,提高營(yíng)業(yè)部口碑與知名度;
5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪、開(kāi)發(fā)、保單整理、保險(xiǎn)方案的制作、銷(xiāo)售壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等;
2、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;
3、負(fù)責(zé)招聘組建金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓(xùn)以及激勵(lì)輔導(dǎo)等管理工作
5、主要為個(gè)人提供全方位的'專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議,保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。在一定程度上說(shuō),個(gè)人理財(cái)規(guī)劃是針對(duì)客戶(hù)的整個(gè)一生而不是某個(gè)階段的規(guī)劃,它包括個(gè)人及家庭生命周期每個(gè)階段的資產(chǎn)和負(fù)債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個(gè)方面。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、利用公司的客戶(hù)資源,積極擴(kuò)展公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為有外匯開(kāi)戶(hù)需求的客戶(hù)開(kāi)立外匯賬戶(hù),管理資金賬戶(hù)從而幫助客戶(hù)取得盈利。
2、維護(hù)老客戶(hù)業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的'__力。
3、定期與客戶(hù)溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通,尋找合作機(jī)會(huì);
2、為意向客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)咨詢(xún)的解答,定期溝通尋求長(zhǎng)期合作的機(jī)會(huì);
3、針對(duì)個(gè)人投資者進(jìn)行有目的'有計(jì)劃有組織地傳播有關(guān)投資知識(shí),傳授有關(guān)投資經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)有關(guān)投資技能;
4、引導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)確的投資觀念,提示相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn),告知投資者的權(quán)利和保護(hù)途徑。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)7
1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的差異化服務(wù),讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值;
2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的'銷(xiāo)售;
3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系,推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作;
4、通過(guò)維護(hù)客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問(wèn)工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù);
2、客戶(hù)服務(wù):為存量客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的'投資組合和策略,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、業(yè)務(wù)咨詢(xún):熱情、誠(chéng)懇、耐心、準(zhǔn)確地解答客戶(hù)的業(yè)務(wù)咨詢(xún),支持營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù);
4、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)及渠道關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)9
1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的.方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù)
2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
3、以微信和電話和客戶(hù)進(jìn)行溝通。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)10
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);
。ǘ┴(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶(hù);
。ㄈ┴(fù)責(zé)在公司指定的.線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢(xún)服務(wù);
(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;
(五)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶(hù)的信息維護(hù)工作,確保客戶(hù)資料準(zhǔn)確;
。﹨⒓庸竞蜖I(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
(七)公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)在公司財(cái)富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系,負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)資訊制作、專(zhuān)業(yè)投資建議的制定,提供包括理財(cái)規(guī)劃、大類(lèi)資產(chǎn)配置、二級(jí)市場(chǎng)投資策略等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與賦能;
2、負(fù)責(zé)服務(wù)公共高凈值客戶(hù);
3、負(fù)責(zé)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),為理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)與服務(wù)支持;
4、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的'專(zhuān)業(yè)賦能,配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)接渠道、拓展客戶(hù);
5、定期舉辦投資報(bào)告會(huì)或相應(yīng)的客戶(hù)交流活動(dòng);
6、要求服務(wù)支持的其他事項(xiàng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)12
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先;有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;有投顧證書(shū)者優(yōu)先:
2、研判行情走勢(shì);具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的.學(xué)習(xí)吸收能力;
3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì);
4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析,收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息;
5、熱愛(ài)金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;
投資顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過(guò)關(guān)系維護(hù)及時(shí)獲取客戶(hù)的股票融資需求,并及時(shí)上報(bào)公司;
2、配合公司為客戶(hù)制定項(xiàng)目方案,持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度,完成項(xiàng)目合作;
3、每天關(guān)注收集市場(chǎng)財(cái)經(jīng)、股市動(dòng)態(tài)信息,與渠道和客戶(hù)定期溝通,保持長(zhǎng)期合作關(guān)系;
4、維護(hù)老客戶(hù)的同時(shí),發(fā)展新客戶(hù),開(kāi)拓新市場(chǎng)。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)14
。1)利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展和客戶(hù)服務(wù),具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售能力;
(2)深度挖掘客戶(hù)不同需求,收集市場(chǎng)信息,研究行業(yè)動(dòng)態(tài),給客戶(hù)提供綜合的投資咨詢(xún)建議和服務(wù);
(3)完成營(yíng)業(yè)部或團(tuán)隊(duì)制定的任務(wù)計(jì)劃。
投資顧問(wèn)工作職責(zé)15
1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣,與客戶(hù)良好溝通,維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系,按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)!
2、耐心解決客戶(hù)提出的專(zhuān)業(yè)性或其它方面的問(wèn)題,為客戶(hù)提供針對(duì)性的`支持與幫助;
3、維護(hù)老客戶(hù),定期與客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
4、積極拓展和開(kāi)發(fā)客戶(hù),維護(hù),跟蹤,反饋客戶(hù)需求,并協(xié)調(diào)處理客戶(hù)反饋;
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜!
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