理財顧問工作職責(精選15篇)
理財顧問工作職責1
1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的.完成銷售任務；
2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；
5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責2
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；
4、根據(jù)客戶的`資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
理財顧問工作職責3
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的`需求提供全方位的理財服務；
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；
3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
理財顧問工作職責4
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。
理財顧問工作職責5
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎服務工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的'金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設計等相關部門建立良好合作關系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務培訓。
7、完成券商分支機構總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標。
理財顧問工作職責6
1.開發(fā)和服務公司提供的客戶
2.為公司的.客戶提供風險保障及理財規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎培訓
5.做好團隊的會議管理和會議經(jīng)營
6.輔助經(jīng)理做好團隊建設和發(fā)展
理財顧問工作職責7
1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的'風險水平后，策劃出對應的投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。
理財顧問工作職責8
1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的.財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責9
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的'客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責10
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務產(chǎn)品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；
4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的.動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責11
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的.客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責12
1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的.資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責13
1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的`存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡銷售的能力。
理財顧問工作職責14
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的.城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；
4、負責向客戶提供與業(yè)務相關的服務工作；
5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶
6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；
理財顧問工作職責15
1.通過自己專業(yè)的`金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
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