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金融工作述職報告

時間:2022-07-29 19:04:18 述職報告 我要投稿

金融工作述職報告

  東流逝水,葉落紛紛,荏苒的時光就這樣悄悄地,慢慢地消逝了,你梳理過這段時間的工作嗎?好好準(zhǔn)備一份述職報告吧。那么大家知道正規(guī)的述職報告怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的金融工作述職報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

金融工作述職報告

  金融工作述職報告1

  20XX年,我擔(dān)任××證券部副總經(jīng)理職務(wù),主抓前臺工作,具體負(fù)責(zé)的是市場營銷工作,做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。

  下面,我就20XX年的工作情況向大家做匯報:

  一、一年來重點工作回顧

  第一,為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力,繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作,并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中,在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中,兩家營業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致,齊心協(xié)力,形成了既相互合作,又相互競爭的良好勢頭,尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競賽現(xiàn)象,說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里,我所做的就是鼓勵和引導(dǎo)大家,向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心,這是我最大的工作感悟。

  第二,加強客戶的轉(zhuǎn)化工作,盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶,逐步加強基金的銷售。20XX年國債的旺銷,使我部沉淀了大量的國債客戶,國債存量達(dá)到了近500億元,20XX年交易所國債市場的大幅上揚,讓國債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié),轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資,針對這個問題,我多次組織前臺人員,進(jìn)行比較和研究,拿出可行方案,上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上,通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式,對國債的客戶進(jìn)行了積極的游說,其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶,下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作,既提高了我部國債交易量和基金的保有量,也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度,為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗。

  第三,推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊伍的建設(shè),積極開展新業(yè)務(wù)、新知識培訓(xùn),增強員工的業(yè)務(wù)技能。每個周三,是我們管理部的學(xué)習(xí)日,貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里,從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí),使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段,為股票客戶的服務(wù)及開發(fā),奠定了基礎(chǔ)。另外,利用學(xué)習(xí)日的機會,請專業(yè)保險人士,給大家一些有關(guān)保險方面的知識,拓展員工們的金融知識。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化,是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中,看到員工們不斷地進(jìn)步,我感到非常的欣慰。

  第四,探索建立有效的激勵機制,積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善,一直以來,制約著員工的工作積極性,也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的'轉(zhuǎn)型工作。因此,管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究,制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法,鼓勵員工在弱市環(huán)境中,走出去,積極開發(fā)增量客戶。同時,為建立經(jīng)紀(jì)人隊伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵機制也是多層次的,讓大家快樂工作,是我們的共同目標(biāo),為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施,使員工的工作積極性有了提高,員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。

  二、20XX年取得的成績

  20XX年,通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn),使我在思想上、政治上更加成熟,理論水平也得到了很大提高。與去年相比,管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契,下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實現(xiàn)交易量億,同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億,同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增,新開(股票、基金、國債)1萬戶,核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速,國債保有量達(dá)到了個億,國債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶;鸨S辛10000萬,開戶數(shù)4000戶,較去年有較大增長,客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長,員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。

  三、20XX年工作中存在的不足

  第一、激勵制度的不完善,制約了員工的積極性,進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展,在這方面工作,還需要加強。

  第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠,基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步,但是仍有很多地方做的不到位,員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強,向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。

  第三、成本控制方面,營業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮,費用支出業(yè)將會得到一定控制。

  四、20XX年工作計劃

  如果06年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù),我有如下打算。

  一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則,繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。

  二、續(xù)完善激勵機制,充分調(diào)動員工的積極性。

  三、加快經(jīng)紀(jì)人隊伍建設(shè)。

  四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型,通過培訓(xùn),逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變,掌握多種業(yè)務(wù)技能。

  20XX年,資本市場迎來了新的一年,我相信,在全體同仁的共同努力下,20XX年會取得更大的成績。

  謝謝大家!

  金融工作述職報告2

  回顧走過的20xx年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。

  以下是20xx年度金融銷售個人工作總結(jié)報告:

  一、20xx年具體工作總結(jié):

  客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:

  1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

  2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營銷取得了一些成效;

  3.加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

  4.結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)、以及貴金屬的銷售。

  自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

  在省分行的高度重視下,今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的.學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力,結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。

  二、存在的不足:

  盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

  不足處:

  1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

  2.營銷力度薄弱,需要團(tuán)隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人能力;

  3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

  三、來年工作打算

  1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)。

  2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。

  3.加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作,有效的重點放在客戶量的增長。

  4.結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個人工作計劃。

  謝謝大家!

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