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銷售保險工作計劃合集15篇
時光飛逝，時間在慢慢推演，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，是時候開始寫計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的銷售保險工作計劃，歡迎大家分享。
銷售保險工作計劃1
對于保險銷售工作發(fā)展而言3月份到來意味著產生了新機遇，尤其是目前自己銷售業(yè)績并不理想情況下自然需要想辦法改善工作中存在不足，畢竟面對工作中存在問題唯有認真對待才能夠通過自身努力得以解決，再加上3月份確在保險市場方面有所變化從而需要提前做好規(guī)劃，基于這類目讓我在總結過去工作經驗同時也制定了3月份保險銷售計劃。
在客戶資料收集整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發(fā)客戶才能夠為自己銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用客戶資源并不多，這也意味著縱使自身銷售能力再強也很難在有限客戶資源內有所作為，連如此淺顯道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身不足以后應當在3月份加強客戶資料收集以便于更好地創(chuàng)造機會。
由于對保險業(yè)務不夠熟悉應當加強對這方面學習才行，在以往銷售工作中便出現(xiàn)過這類問題導致客戶覺得自己不夠專業(yè)，畢竟若是無法在保險業(yè)務專業(yè)度上獲得客戶認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯道理導致在銷售工作中努力方向出現(xiàn)了偏差，事實上若是自己足夠用心話應當能夠體會到保險業(yè)務知識對自身銷售工作重要性，因此在3月份銷售工作中應當注重業(yè)務知識學習以便于更好地獲得客戶信任。
拜訪量不夠導致原本就緊張客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效利用，考慮到很多客戶當場拒絕緣故是因為對保險業(yè)務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數才能夠體現(xiàn)出自己誠意對客戶重視程度，在銷售行業(yè)競爭十分激烈情況下應當明白客戶資源重要程度并做好相應拜訪工作才行，尤其是目前自己銷售業(yè)績并不理想情況下應當明白客戶拜訪量不夠將會造成怎樣影響。
制定計劃對我而言還是應該盡快落實下去才能夠有效提升自己銷售業(yè)績，而我在履行保險銷售員職責同時也會加強對自身要求以便于適應職場變化形勢，希望在制定計劃以后能夠通過銷售工作中努力彌補以往業(yè)績差造成遺憾。
銷售保險工作計劃2
一、市場背景分析
（一）xx市情
xx市位于xx_部，是一個人口、農業(yè)大市、工業(yè)重鎮(zhèn)，有“xx_”之譽，幅員1。66萬平方公里，轄1個市轄區(qū)、5個縣，代管1個縣級市（萬源市），總人口657。56萬人（20xx年底），20xx年人均GDP11915元。xx_區(qū)是達州市政治、經濟、文化中心，全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩個街道辦事處，人口37。73萬人。要組織發(fā)展和拉升業(yè)績必須讓城區(qū)本部成為發(fā)展的領隊。
�。ǘ┍ｋU業(yè)概況
截止20xx年，全市有壽險機構13家，財險機構5家，20xx年各類保費收入99。43億元，位居xx_第二位，全市城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆蓋人數34。25萬人，新型農村合作醫(yī)療參保人數達494。23萬人。20xx年1—10月xx_原保險保費收入壽險28。19億元（超過xx、xx、xx位居地級市第一），xx_市保險業(yè)壽險排名順序前六位為：中國人壽、泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運籌帷幄。
�。ㄈ┌l(fā)展優(yōu)勢
交通樞紐的建設，必將帶動城市化進程和經濟快速增長。xx高速公路已經開工建設，從xx經xx到xx約需要9個小時，20xx年12月23日xx_高速正式開工，預計20xx年通車；20xx年9月10日xx_高速開工，預計20xx年通車。20xx年9月20日，xx_至xx_開行動車組，全程運行時間2個多小時。
天然氣能源化工產業(yè)區(qū)更快更大發(fā)展，xx_化工產業(yè)園是xx_省重點扶持發(fā)展的特色工業(yè)園區(qū)，始建于20xx年6月。產業(yè)區(qū)規(guī)劃面積30平方公里，分為化工工業(yè)區(qū)、能源工業(yè)區(qū)、綜合工業(yè)區(qū)和倉儲物流區(qū)。中石化普光凈化廠已建成投入使用，中石油南壩凈化廠正抓緊建設中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、xx_投資集團公司、凱丹水務國際集團、北京潤投資集團等國內外企業(yè)入駐產業(yè)區(qū)。
以上表明達州經濟發(fā)展增速較快，保險業(yè)的發(fā)展增長強勁。
二、工作計劃
（一）加強政企合作是公司業(yè)務發(fā)展的根本
針對人壽保險的特殊性及與國家現(xiàn)行養(yǎng)老醫(yī)療保障制度的互補性，非常有必要與地方市、區(qū)、縣級政府展開全面和深入的合作，以及探討、摸索合作方式與開創(chuàng)合作機遇。利用人壽保險這一新的理念，借助政府政策平臺加大自身產品宣傳和品牌宣傳，形成群眾、政府和保險公司的三位共同體，互補發(fā)揮各自優(yōu)勢和市場效應，全方位呵護和最大保障人民養(yǎng)老和安居樂業(yè)。
（二）扎實做好市場宣傳是推動業(yè)務發(fā)展的基礎
鑒于目前公司辦公場所局限，應加大外圍引導宣傳；在政府大樓附近設點或布展宣傳，提高影響力和品牌效應。做到咨詢方便，投保便捷，來去無礙。
1、利用國家保險政策，切實做好宣傳與探索合作模式；20xx年將施行社會保險法，其中就擴大了工傷保險和醫(yī)療保險的界定范圍和支付方式，社會保險法的出臺為我國社保制度的改革進一步提供了基本法律依據，實現(xiàn)了社保制度由實驗性階段向定型、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的重大轉變。隨著養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)異地“漫游”，統(tǒng)一賬戶，統(tǒng)籌支付將更大的促進壽險的專業(yè)化發(fā)展、集團化和集中性發(fā)展。
2、更新觀念，樹立壽險優(yōu)勢地位；壽險是立足養(yǎng)老險，涉足醫(yī)療險和意外險，覆蓋個人、團體和銀行三大業(yè)務體系的特殊人身險，險種可獨立和任意組合；保險市場的發(fā)展是個人觀念轉變的發(fā)展，所以一定要把保險的意義講深講透，保持觀念新、事事新，從而變被動經營為主動經營；抓住產品核心賣點，借助產品說明會、培訓會和晨會加大對產品的`推動力和保險營銷觀念的疏導力。
3、互生共榮，與行業(yè)并軌彰顯個性；壽險行業(yè)發(fā)展面較廣、時間較久，代理人眾多，而借助目前處于優(yōu)勢地位的壽險渠道和社會資源大范圍的宣傳我公司的優(yōu)勢特點，進而做專業(yè)的壽險，讓投保人牢固樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司。
�。ㄈ┐蛟靸�(yōu)秀團隊是業(yè)績持續(xù)增長的保證
愛崗敬業(yè)是選人、用人的核心要件，是打造優(yōu)秀團隊的前提。
1、大增員帶動大業(yè)績，進而實現(xiàn)人員優(yōu)化與選拔骨干人員；根據壽險營銷的特點，必須擁有一大批一線代理人，既可保證人員的正常流動，又可以在更多人員上選拔與培養(yǎng)，在業(yè)績平臺提高的同時實現(xiàn)人員優(yōu)化、結構優(yōu)化和層級優(yōu)化。
2、不是簡單的招聘人，而是要挖掘人力資源；通過招聘、引進、培育等多種方式找到適合公司業(yè)務發(fā)展的人員，并且給每一個人一個創(chuàng)造和發(fā)揮的平臺；人是最寶貴的資源，也是最緊缺的資源，發(fā)掘每個人的潛能，調動工作意愿與建業(yè)激情，最終達到利用每個人獨到人脈與社會資源的目的。
3、始終堅持梯隊人才的建設與層級比例人才的協(xié)調；業(yè)績發(fā)展是核心，梯隊人才建設是關鍵，采用社會招攬、畢業(yè)生實習、返聘退養(yǎng)人員等多渠道建立人才儲備機制，自始至終把人員比例協(xié)調與各層級人才培養(yǎng)放到工作的重要位置。
4、實施有效的培訓是公司管理的捷徑；建立適用的有針對性的培訓體系，分析團隊結構和優(yōu)劣，采取“缺什么補什么，始終堅持，永不放棄”的人才培養(yǎng)方針，對新人有“新人培訓”、“創(chuàng)業(yè)培訓”，對團隊長有“理財培訓”、“精英訓練”、“職業(yè)生涯規(guī)劃”；對各級主管有“管理培訓”、“管理技能訓練”等。
5、同心協(xié)力，團結凝聚力量；以總經理為聚光點，上下一心，引導、疏通全體員工同頻共振，心往一處想，勁往一處使；正面競爭，化解分歧，共同進步。
�。ㄋ模⿷�(zhàn)略督導與戰(zhàn)術修正是必勝的利器
1、全局把控，設點布陣；組建業(yè)務部，形成市、區(qū)、縣層級網絡與內部競爭格局，在競爭中鍛煉和培養(yǎng)人才，逐步向周邊輻射與推動；機構是代理人的家和心之所向，一定要有落腳點，一定要有修養(yǎng)所，一定要有歸宿感。不能建立機構的一定要找到聯(lián)絡人或領頭人，以此由點及線，由線及面，到全面鞏固發(fā)展。
2、加強基礎管理訓練，養(yǎng)成規(guī)律性的工作習慣；從早會經營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等多方面入手，使各項工作有序開展；認真辦好“產說會”和“創(chuàng)說會”，為業(yè)務人員搭建一個理想的銷售平臺；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理暢通提供良好的依據。
3、不斷創(chuàng)新主題，持續(xù)的開展營銷活動；結合分公司業(yè)務推動方案，長遠戰(zhàn)略與及時戰(zhàn)術相結合，到政府部門、進社區(qū)、進企業(yè)，通過各種形式，充分利用各種時機，將客戶請進來的同時還要代理人走出去，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、高端座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。
�。ㄎ澹┠繕嗣鞔_、責任細分是成功的關鍵
采用逆向思維，將全年任務目標細分到每月，確定明確的數據目標；在召開業(yè)務啟動會時，再分配到各部，以至于到每個人；在執(zhí)行的過程中再通過晨會、周會、每月的工作總結會展開績效分析與追蹤團隊目標達成。簽訂責任狀，實行目標管理，增強全體員工沖刺業(yè)績的信心；同時制定好個人收益與業(yè)績掛勾的激勵方案，逐漸產生良性內動力。
感謝領導們的信任，如能上任必將報以熱誠，全身心的投入工作，堅決貫徹公司的經營理念，實現(xiàn)公司運營發(fā)展目標，做出自己應盡的貢獻。
以上是初步工作思路，敬請各位領導指正。
銷售保險工作計劃3
一、銷售工作具體量化任務
1、制定出月工作計劃周工作計劃每日工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|變。上午重點電話回訪預約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶�？紤]地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近地點。
2、見客戶之前要多了解客戶主營業(yè)務潛在需求，最好先了解決策人個人愛好，準備一些有對方感興趣話題，并為客戶提供針對性解決方案。
3、從招標網或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標參照，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術商務上項目運作。
4、做好每天工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。
5、填寫項目跟蹤表，根據項目進度前期設計投標深化設計備貨執(zhí)行驗收等跟進，并完成各階段工作。
6、前期設計項目重點跟進，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主工作，其他階段跟蹤項目至少二周回訪一次。工程商投標日期項目進展重要日期需謹記，并時跟進回訪。
7、前期設計階段主動爭取參項目繪圖方案設計，為工程商解決本專業(yè)設計工作。
8、投標過程中，提前兩天整理好相應商務文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏錯誤。
9、投標結束，時回訪客戶，詢問投標結果。中標后主動要求深化設計，幫工程商承擔全部或部份設計工作，準備施工所需圖紙設備安裝圖管線圖。
10、爭取早日工程商簽訂供貨合同，并收取預付款，提前安排備貨，以最快供應時間響應工程商需求，爭取早日回款。
11、貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設備，申請技術部安排調試人員到現(xiàn)場調試。
12、提前準備驗收文檔，驗收完成后時收款，保證良好資金周轉率。
二、對銷售工作認識
1、市場分析，根據市場容量個人能力，客觀科學制定出銷售任務。暫訂年任務銷售額100萬元。
2、適時作出工作計劃，制定出月計劃周計劃。并定期業(yè)務相關人員會議溝通，確保各專業(yè)負責人時跟進。
3、注重績效管理，對績效計劃績效執(zhí)行績效評估進行全程關注跟蹤。
4、目標市場定位，區(qū)分大客戶一般客戶，分別對待，加強對大客戶溝通合作，用相同時間贏取最大市場份額。
5、不斷學習行業(yè)新知識，新產品，為客戶帶來實用資訊，更好為客戶服務。并結識弱電各行業(yè)各檔次產品提供商，以備工程商需要時能時作好項目配合，并可以同行分享行業(yè)人脈項目信息，達到多贏。
6、先友后單，客戶發(fā)展良好友誼，處處為客戶著想，把客戶當成自己好朋友，達到思想情感上交融。
7、對客戶不能有隱瞞欺騙，答應客戶承諾要時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經商之本，也是為人之本。
8、努力保持諧同事關系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能順利執(zhí)行。
三、銷售生活兼顧，快樂地工作
1、定期組織同行舉辦沙龍會，增進彼此友誼，更好交流。
客戶同行間雖然存在競爭，可也需要同行間互相學習交流，本人也曾參加過類似聚會，也詢問過客戶，都很愿意參加這樣聚會，所以本人認為不存在矛盾，而且同行間除了工作還可以享受生活，讓沙龍成為生活一部份，讓工作在更快樂環(huán)境下進行。
2、對于老客戶固定客戶，經常保持聯(lián)系，在時間條件允許時，送一些小禮物或宴請客戶，當然宴請不是目，重在溝通，可以增進彼此感情，更好交流。
3、利用下班時間周末參加一些學習班，學習更多營銷管理知識，不斷嘗試理論實踐結合，上網查本行業(yè)新推資訊產品，不斷提高自己能力。
是我20xx年銷售工作計劃，工作中總會有各種各樣困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服，爭取為公司做出自己最大貢獻。
銷售保險工作計劃4
從事銷售工作以來，日子就變得擁擠起來了。每一天接著一天的往前走，自己在時光的摩擦中也變得更加的沉穩(wěn)起來，對待這份保險銷售的工作也越來越熟練了。其實總結下來，每一個月制定的計劃都完成了一大半，所以接下來這一個月，我依舊會好好表現(xiàn)好自己，在這份銷售工作上繼續(xù)奮斗，繼續(xù)前行。在此我為5月份的工作制定了一個計劃，如若沒有意外的話，五月份我會跟隨這個計劃一路往前，創(chuàng)造新績！
一、擺正心態(tài)，提高銷售額
做銷售我們看的就是每個月的銷售額了，前幾個月的成績一直都算比較穩(wěn)定的，但多少也有一點點的波動，和我自己也有點關系。從事銷售工作這么久，我一直都算是比較自信的人，不管遇到什么問題，我都會冷靜的面對，也多虧這一份自信和冷靜，讓我成長的更快起來。慢慢的我也能夠在每一個月都穩(wěn)定好自己的狀態(tài)，也穩(wěn)定好自己的業(yè)績。但是我也發(fā)現(xiàn)如果我的心態(tài)沒有擺好，那么我的業(yè)績也會受到一些影響。有時候比較累的時候，就想著放松一下，沒想到這一松懈，銷售業(yè)績就唰唰唰往下掉了。所以五月份我還是不能放松，要嚴格的要求自己，才能得到更好的結果。
二、注重方式，做好服務
做銷售這么久，其實保險銷售是比較難做的。因為保險行業(yè)競爭力也是很大的，所以這個時候客戶看的就是我們的服務態(tài)度和品質。而想要提升我們自己的服務，首先就要從每個人的態(tài)度出發(fā)，讓客戶一接觸我們就能夠感受到我們的專業(yè)和熱情，這會給我們加分，給客戶更多的安全感，也會讓這次合作更加的順利。所以五月份無論如何，我都會保持一個好的學習態(tài)度，做好自己的服務，在這次戰(zhàn)斗中發(fā)揮前線作用，為取得勝利立下基礎。
三、樹立好口碑，做好售后
口碑是一個公司最重要的東西，保險公司也不例外。有時候我們的口碑是從我們自己身上發(fā)散出去，有時候也是從我們的'售后上看出來的。不管是哪一種，我們都應該控制好自己的行為和尺度，去為公司樹立一個更好的形象，也讓我們的口碑更加的吸引人。這是我們個人需要注意的，同時也是提升我們個人業(yè)務能力的一個要素。因此今后五月份的工作，我會保持好一個完美的狀態(tài)，繼續(xù)往前，也繼續(xù)創(chuàng)造！
銷售保險工作計劃5
經過了幾個月漫長的煎熬，我們終于度過了低谷期。如今，大家都從家中走了出來，而我們的工作也終于能正式的展開！從目前的情況看來，經過這么長的一段空缺期，盡管經濟方面大受打擊，但是正是市場空缺的時候，也是我們這些銷售人員大展身手的最好時機。
眼看五月即將到來，我在此對這個月的計劃先做好一個大概的計劃，讓自己能在工作中保持目標積極前進！以下是我的五月工作計劃：
一、個人目標
在這個月的工作中，我決定將自己的目標定的比平常高一點。我明白，這段時期既是機會也是風險。但是長久以來的壓抑讓我決定要好好的發(fā)泄一番，而目標，就是保險銷售的市場！
我明白自己的決定是有些突然，但是未來正是因為把握機會才會改變，如今，機會在眼前，我不能放棄，更不能逃避！我必須在這里一轉自己的局勢，將之前拾取的都統(tǒng)統(tǒng)彌補上！更要超越過去！
二、工作方面
這次的機會以及的給自己定下的高目標給了我很大的信心和動力。為此，在工作中，我更要嚴謹的去做好。
首先，我要整理好過去客戶的資料，在確定好優(yōu)先順序后前去登門拜訪，加強聯(lián)系，并借此機會為新的保險產品做好推銷工作。
其次，對于新客戶的尋找也不能落后，主要的.一部分可以通過老客戶的推薦，但也不能少了自己去尋找新的客戶。這些的問題過后，相信需要保險的潛在客戶會增加不少，為此我也要加緊自己的腳步，避免被同行捷足先登。
三、準備方面
在工作前我要先對客戶的想法做好準備，針對客戶想要什么，為什么需要這份保險……這些根本卻又基礎的問題，我都必須根據現(xiàn)在的情況做好調查，并及時的分析，做好準備，這樣才能大大的提升成交幾率。
四、提升交流
面對現(xiàn)在的新形勢，信息的交流是必不可少的，為此，和幾位要好的同事互相交換信心，互相討論是必須的。我不僅要注意自己的信心收集，更要看的廣泛，和同事之間一同商討，將這珍貴的一個月牢牢的把握！
這個月的機會是寶貴的，是不能錯過的。之前我們已經準備了太久，也失去了太多，所以面對這次的機會，我們必須成功！為部門，為公司，為自己的發(fā)展提供有力的推動力！
銷售保險工作計劃6
第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范化的保險服務體系。
承保是保險公司經營的動力源，是風險管控、實現(xiàn)經濟效益增加收入的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將強化業(yè)務管理工作，提升承保風險管控能力。
1、對承保業(yè)務快速高效地進行審核，利用風險管理技術及合理的定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務情況進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承�；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分�；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的'操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過去年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據去年中支保費收入xxx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。去年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，
20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
銷售保險工作計劃7
第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承�；A數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分�；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的`市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據xx年中支保費收入xxxx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85％，非車險10％，人意險5％。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75％，非車險15％，人意險10％，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，
xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。
銷售保險工作計劃8
在客戶資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發(fā)客戶才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客戶資源并不多。
這也意味著縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客戶資源內有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以后應當在3月份加強客戶資料的收集以便于更好地創(chuàng)造機會。
由于對保險業(yè)務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現(xiàn)過這類問題導致客戶覺得自己不夠專業(yè)，畢竟若是無法在保險業(yè)務的'專業(yè)度上獲得客戶的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現(xiàn)了偏差，事實上若是自己足夠用心的話應當能夠體會到保險業(yè)務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業(yè)務知識的學習以便于更好地獲得客戶的信任。
拜訪量不夠導致原本就緊張的客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客戶當場拒絕的緣故是因為對保險業(yè)務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數才能夠體現(xiàn)出自己的誠意與對客戶的重視程度。
在銷售行業(yè)競爭十分激烈的情況下應當明白客戶資源的重要程度并做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下應當明白客戶的拜訪量不夠將會造成怎樣的影響。
制定的計劃對我而言還是應該盡快落實下去才能夠有效提升自己的銷售業(yè)績，而我在履行保險銷售員職責的同時也會加強對自身的要求以便于適應職場變化的形勢，希望在制定計劃以后能夠通過銷售工作中的努力彌補以往業(yè)績差造成的遺憾。
銷售保險工作計劃9
后月份的工作如約而至，作為一名保險銷售，我還是比較激動的，對于即將到來的工作，現(xiàn)在是非常的期待，但同時也感到很緊張，做保險銷售工作不是一件輕松的事情，但凡跟銷售搭邊的其實都頂著非常大的壓力，這一點我現(xiàn)在感觸非常的大，對于即將到來的工作，我要做好及時的規(guī)劃，希望自己能夠在下一階段的工作當中做得更好，把工作處理的更加到位，讓自己的銷售能力更進一步，這一點是非常有必要的。
做保險銷售有兩年的時間了，我一直都在認真的提高自己的業(yè)務水平，不是說賣出多少保險才算有多么厲害，而是在這個過程中自己，一點一滴的在進步，我認為自己做同一份工作，今天比昨天更加厲害一點，那才是真正的進步，無論如何我都會去成長自己的做銷售工作，心不能急，心急是肯定不行的，特別是做保險方面的工作，我一直都在給自己的工作加油打氣，我時刻都相信，有些事情肯定不能過于著急，做銷售是需要非常大的毅力的，也是要給自己一個鼓勵，首先肯定要認可自己的產品，我認為不管做什么銷售方面的工作都應該首先認可自己的產品？只有自己認可的自己的東西，才能把它推薦給別人，這是一定的，把這樣的東西銷售出去，自己才會心里很踏實，肯定自己所在做的事情，讓這件事情不斷地去提高，發(fā)揚光大，肯定會有一種非常好的.感覺。
在五月份的工作當中，我希望自己能夠更加沉得住氣，能夠在工作上面進一步，也能夠在自身的性格方面有所改善，過去我總是過于急躁，在工作當中不能夠靜下心來，經常容易出現(xiàn)一些問題，有些事情錯了，就會很晚，一定要積極的去給自己糾正問題，但是也不能過于急躁，時時刻刻都在督促自己，我認為在五月份的工作當中，我能夠更加有能力的，更加有信心去改掉自己身上的一些壞習慣，在下一階段的工作當中，更加努力，更加用心，小時工作非常磨礪人，但同時我也知道這樣能夠讓我快速的進步，能夠在這個過程當中享受一個積累的快樂，這樣的體驗不是什么時候都有，我肯定會珍惜的，在五月份的工作當中認真努力的去提高自己，新的一個月，總歸有新的規(guī)劃，總歸是對自己的一個挑戰(zhàn)，我相信我能夠處理好相關的事情，讓自己的銷售業(yè)務能力更進一步。
銷售保險工作計劃10
一、經營方針
在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司對當前海參行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將20xx年第四季度的經營方針確定為：
開拓市場、完善管理體系、招攬人才
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門和各級員工的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、經營目標
(一)核心經營目標
公司的核心經營目標是：
銷售收入達到300 萬元。新增省內外渠道代理商、經銷商，直營店(專柜 、旗艦店、社區(qū)服務店，直供商家(酒店、會所、海參批發(fā)商)，第三方合作，網上銷售平臺，團購客戶60個。
(二)各部門目標明細
三、主要經營策略
(一)市場策略
初步完成銷售網絡建設的初級階段，樹立樣板市場、樣板店，建立適合公司發(fā)展的運營模式，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，提升銷量。公司將20xx年第四季度確定為“市場推廣季度”，全力以赴開拓市場，發(fā)展客戶、提高銷量。對此，采取下列措施：
1.公司以市場為導向，以營銷為重點開展經營和管理。公司制訂相關制度、流程、政策，規(guī)范、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進營銷工作的開展、實施。
2.市場部整合各項資源，在 9月15日前，構建完整的市場銷售體系、搭建合理的組織架構、制定清晰的、實際的、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的銷售目標、銷售計劃、銷售策略，招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀的市場銷售人才。采取一切措施，集中精力做好經銷商的招商、直營店的推廣、拓寬網上銷售渠道等市場銷售網絡建設。
3.市場的主攻方向是：首先建立煙臺各縣市區(qū)的各種直營店、專柜、直供、代理商、經銷商、團購零售等為主的市場銷售網絡。二是建立省內17地市及省外東北三省、華北、華東、華南及華中地區(qū)25個大中城市初級市場銷售網絡，以招商代理商、經銷商、加盟商等為主要手段，輔助發(fā)展直營店和社區(qū)服務店。年底在重點區(qū)域建立辦事處、分公司作為根據地，為xx年度對區(qū)域內的市場進行維護和深度開發(fā)。
4.全國市場應以“強勢推進、快速占領”的市場策略，集中力量發(fā)展渠道經銷商，以“品牌分級、產品多元”的策略發(fā)展直營市場。
(二)產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
第四季度的整體產品策略是“品牌分級、產品多元”，即：在確保品質的基礎上，在產品種類、特性、外觀上完善產品的設計，使其多元化。并從產品的選材、價格、服務上對產品的品牌分級處理，從而實現(xiàn)“低檔產品搶市場、中檔產品保銷量、高檔產品樹品牌”的產品策略。始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量。為此，應采取下列措施：
1.市場部調整主打產品，以“xx”為主打，散裝產品為鋪設，“xx”為品牌推廣。
2.對國內市場實行差異化的銷售策略：
1)產品差異：使我公司產品與競爭對手產品相比具有獨特優(yōu)點。
2)服務差異：服務模式，服務理念不同與競爭對手。
3)人員差異：系統(tǒng)的對市場銷售人員進行培訓，使銷售人員比競爭對手更加具有戰(zhàn)斗力。
4)形像差異：建立有別于競爭對手的品牌識別形像，包括商標，產品包裝等。
(三)品牌策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
“xx”“xx”兩個品牌需進一步鍛造，因此需要加強品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應。具體措施如下：
1.廣告宣傳，通過報紙、網站發(fā)布軟文和硬廣;增設高炮、高架橋、樓宇廣告;郵寄或派發(fā)各類宣傳資料給目標客戶;更新和完善公司網站、微信平臺。
2.展會宣傳：參加行業(yè)內的知名展會、商會、交流洽談等活動，進一步體現(xiàn)公司實力。
3.重點客戶拜訪：對重要的客戶和意向較大的客戶進行拜訪，現(xiàn)場銷售。
4.分銷商借力：借助分銷商的影響力，在全國各個區(qū)域內進行宣傳和推廣。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)生產資源保障
1.生產物流部作為二線部門，理應成為市場部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際訂單需求，組織物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。
3.按時交付合格產品，是生產部不容置疑的核心任務。生產部訂立適宜的品質保障體系和品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。
4.生產成本，特別是原料采購成本的控制，是生產部重點控制和關注的事項，必須克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，確保公司產品的成本不高于市場同類產品的成本。
(二)行政人力資源保障
“服務、支持、指導”是總經辦管理的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善行政人事管理，是總經辦第四季度的重大任務。從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進和崗位招聘：以公司組織架構為基礎，各部門謹慎評估各自的人員需求情況，由總經辦統(tǒng)籌，加快新增人員中的關鍵職位的引進和崗位招聘，確保一、二線用人需求;建立完善的人才招聘體系和任免機制，在9月30日前，將需求人才基本引進招聘到位。
2.加強培訓：總經辦配合相關部門統(tǒng)籌建立培訓體系(包括入職培訓和在職培訓)，以管理培訓為核心，對公司中層以上管理者進行系統(tǒng)的、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知。除此之外，對于新增的銷售人員銷售花絮和銷售技巧輔以完善的、及時的入職培訓，培訓內容包括公司簡介、各種管理制度、產品詳情、行業(yè)現(xiàn)狀、工作目標、招商手冊、市場環(huán)境等。在人員招聘的同時，逐步推進培訓體系的實施和完善。
3.建立合理的績效考核體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經辦牽頭，以目標管理為基礎，建立績效考核體系，按照分級管理、分層考核的原則，9月10日前，完成績效考核體系的建立和評估。9月起正式實施�？冃Ч芾砼c薪酬體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。
3.建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內的薪酬體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結合績效考核體系一并推行，方能使二者得以有效落實。
4.加強辦公管理：由總經辦統(tǒng)籌，對公司內部流程和制度進行梳理。建立完善的信息管理體系，并引入辦公協(xié)同軟件。同時加強對各項計劃、目標任務的管理、跟蹤、推進。
(三)財務資源保障
第四季度，公司將為一線部門提供有利的財務資源，在廣告、人力、費用、等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務管理從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1.逐步建立公司全面預算體制：根據公司第四季度的核心經營目標，結合自身實際情況，逐步建立公司全面預算體制，并率先在二線部門試行，逐步推向一線市場部。
2.梳理授權系統(tǒng)：針對費用管控和成本控制的需要，將涉及的費用審批權限進行梳理，將各類費用的初審權下放給各部門負責人，以便形成權責對等機制;財務管理在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測和嚴格的統(tǒng)計。
4.健全財務監(jiān)測體系：財務管理健全財務監(jiān)測體系，重點關注市場經營活動背后的財務信息流和現(xiàn)金流方面的資金計劃和回流。
(五)組織管理保障
1.由劉總負責，與各部門簽定《第四季度目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2.由各部門負責人，對各項目標進行層層分解，并與各級人員簽定《第四季度目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級人員的《第四季度目標責任書》統(tǒng)一匯集于總經辦，實施歸口管理，并作為績效考核的考核依據。
3.由總經辦負責，組織每月及季末 “經營目標達成審議會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
4.各部門需要每月/季度末提交目標執(zhí)行情況及月度/季度末工作執(zhí)行情況。
五、總體要求
第四季度的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是公司實現(xiàn)營業(yè)收入的保障，也是管理提升的重要指導;要將這一目標實現(xiàn)，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，提升管理
公司認為，要達成第四季度的經營目標，首先要更新觀念，各級管理人員需適應新的管理方法，以全局意識、危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在經營管理、產品開發(fā)、物流管理、后勤保障、財務管理、時間管理等各方面，改變管理模式和經營模式，為公司經營發(fā)展奠定良好的基礎。
(二)嚴謹認真，有效執(zhí)行
公司要求，各級人員以“嚴謹認真”的態(tài)度做好各項工作，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有員工，對于紙上談兵、不尚作為的員工，將予以淘汰。以保證公司各項管理措施和市場經營活動得到有效的執(zhí)行和落實。
(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實
銷售業(yè)績是公司第四季度經營目標的核心，銷售是實現(xiàn)目標的載體。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，管理團隊以目標任務指標與公司計劃實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的`管理者和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望并要求：所有員工，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，齊心協(xié)力，力爭實現(xiàn)公司第四季度的經營目標!
【保險個人第四季度銷售工作計劃二】
在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說都成為歷史�，F(xiàn)在接到一個新產品，我的口號是：不為失敗找借口，只為成功找方法。
我的季度個人銷售 工作計劃 具體做法是：多跑多聽多總結，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業(yè)務員。
第四季度工作計劃如下：
一：市場SWOT分析
(1)，優(yōu)勢：企業(yè)規(guī)模大資金雄厚，價格低，產品質量有保證。
(2)，劣勢：產品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限(沒有自己的物流配送)。
總之老品牌占山為王，市場，客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰(zhàn)場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。
二：產品需求分析
1，童車制造業(yè)：主要是：兒童車兒童床類。
2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。
3，家具產業(yè)：主要是：五金類家具。
4，體育健身業(yè)：主要是：單雙杠腳踏車等。
5，金屬制造業(yè)：主要是：柵欄、護欄，學生床等。
6，造船業(yè)等等。
三：個人工作計劃如下：
1,以開發(fā)客戶為主，調研客戶信息為輔，兩者結合，共同開拓鋼管市常
2,對老客戶和固定客戶，要經常保持聯(lián)系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關系。對于重點客戶作重點對待。
3,在擁有老客戶的同時，對開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。
4,加強業(yè)務和專業(yè)知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，準確掌握客戶對產品的需求和要求，提出合理化建議方案。
5,多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。
6,掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創(chuàng)新意志相結合，分層總結。
四：對自己工作要求如下：
1,做到一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
2,見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作。
3,對所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。
4,客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心，用者放心。
5,要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態(tài)度。對同事友好，對公司忠誠。
6,要和同事多溝通，業(yè)務多交流，多探討。才能不斷增強業(yè)務的技能和水準。
7,到十一月份，要有兩至三個穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務量。
8,十月份是個非常嚴峻的時期，業(yè)務剛剛開始，市場剛剛啟動，對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單 。
銷售保險工作計劃11
在充滿機遇、競爭、挑戰(zhàn)、艱辛中與xx共同度過了我20xx。通過上級領導的幫助和指導，加上全體員工的合作與努力，在汗水和智慧的投入中，各方面得以有了新的發(fā)展。
盤點20xx，有得有失，有關于公司競爭戰(zhàn)略上的問題；關于以顧客服務為導向方面的問題；關于企業(yè)品牌價值認可的問題；關于顧客忠誠度管理方面的問題；還有居安思危、進軍零售開店速度、整合零售營銷傳播方面的問題，更有岌岌可危的人力資源管理方面的問題，我經歷了從無到有、從小到大的過程。可隨著經濟的'發(fā)展和形勢的變化，零售市場到處生根發(fā)芽，面對這種局面，我深知要完成角色轉換，必須抓緊學習，從實際出發(fā)，加強調查研究，探求解決錯綜復雜問題的途徑。對近一段的工作總結與計劃如下：
一、銷售業(yè)績
20xx下半年，我店共計實現(xiàn)xx萬元的銷售業(yè)績，日均客流量xx人，日均客單價xx元，全年中，xx月份銷售表現(xiàn)突出，占下半年銷售份額的29.94%；生鮮鮮肉組從聯(lián)營轉為自營后銷售達成，生鮮區(qū)銷售業(yè)績占門店業(yè)績的40%。
下半年、銷售業(yè)績亮點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
�。ㄒ唬�、企業(yè)無小事——由于對家家鮮報價策略不當導致新一佳業(yè)務全盤皆輸
由于佳佳鮮的生鮮運輸業(yè)務量不大，總部一直未將其作為重點事務處理。從車輛組織、營運管理、甚至報價均由營運部負責。該部門在車輛運力組織上失當，對駕駛員的人品，服務意識缺乏考核、培訓。出現(xiàn)了偷盜、駕駛員直接與客戶接洽、操作主管與客戶對應主管不和等完全失控局面。此情況直接影響了我們在新一佳的良好商業(yè)口碑。
由于我們在付出運價上居高不下，導致總體成本上升，給客戶的報價水漲船高。加上家家鮮管理人員本身也不太熟悉物流業(yè)務，以簡單的社會閑散車輛單價來對比我司車價，以我司的3噸容積19m3的車價對比1.5噸容積11—13m3的車價。出于我們自身報價偏高、客戶不當比對兩因素，我們運價超高。
由于家家鮮的連帶影響，我們先后丟掉了深圳配送、全國聯(lián)采。而新一佳xx的招投標也變得無比艱難。我們雖然以超低價得到了該業(yè)務，但事實上已完全沒有利潤。至此，我們由于一個小小的家家鮮業(yè)務連帶損失了一個年營業(yè)額xx萬的項目。一句話概括“一著不慎、滿盤皆輸”。
（二）、執(zhí)行力缺失就是企業(yè)的生命力的枯萎
由于歷史的原因，公司團隊人員的文化程度普遍不高。加之部分員工以前沒有從業(yè)經驗，特別是缺乏大公司工作經驗。這讓我們的管理和運營困難重重。一方面我們沒有主動制作管理制度的意識、就是制定了也可操作性不強。而就算這些現(xiàn)有的簡陋的管理制度，我們在運作中也很難看到制度的影子。
忽視培訓和宣教。我們的操作團隊對駕駛員、對基層員工、對供應商缺乏足夠的培訓和宣教。不能夠以制度和流程來規(guī)范日常運作，減少管理者自身勞動量，一邊騰出更多精力來處理與收發(fā)貨人協(xié)調、整合資源、協(xié)調內部、開發(fā)客戶、營運方案創(chuàng)新等更重要事務上來。我們的經理們更喜歡直接跳到矛盾的一線，與客戶、與駕駛員、與供應商關系緊張。這一現(xiàn)象在身配、長配、聯(lián)采中普遍存在。
懶惰和懶散。公司自XX年成立以來，市場部苑成文開發(fā)了xx項目，除我之外沒有任何人能夠給公司開發(fā)到新的可持續(xù)性項目。大家都習慣于懶惰，沒有去打江山的勇氣和豪情。當我們缺失了打江山的豪情時，那我所能要求大家的，你起碼要有守住家業(yè)的勤勞。
（三）、低成本是企業(yè)核心競爭力的主要構成
物流業(yè)務不同于其他高科技行業(yè)，誰的整合資源能力強、管理成本和財務成本低誰就能在招投標中笑到最后。11年我們通過各種渠道摸索，對各種車型的成本測算、運力資源渠道應該是積累了經驗。我們通過xx項目、xx項目作了嘗試。明了與其他企業(yè)的差距有多大，知道了xx項目為什么會虧本。
銷售保險工作計劃12
第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分�；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據20xx年中支保費收入xx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的.重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險
事業(yè)而奮斗。
銷售保險工作計劃13
業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的.戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
銷售保險工作計劃14
在總公司“價值經營”的工作思路指引下，根據總公司制定的文件精神，對縣級營業(yè)部實行分級管理，合我縣實際情況，為順利完成全年任務目標，特制定本工作計劃：
一、指導思想
以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業(yè)務發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網點建設為重點，全面促進營業(yè)部壽險業(yè)務工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展;在內強素質、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經營管理水平上，業(yè)務隊伍的專業(yè)素質上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時x完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮斗。
二、工作目標
1.建立健全營業(yè)部農村營銷網點。年內將在現(xiàn)有業(yè)務隊伍基礎上，新育成3名業(yè)務總監(jiān)，6名高級業(yè)務經理，12名業(yè)務經理，資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道，將保險協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。
2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。
3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。
4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。
5.加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。
6.設計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務員提供一些較實用的營銷工具。
三、方案措施
1.戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰(zhàn)
通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營;同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理提供良好依據。
2、點將布陣——組建營銷服務分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才
組建兩個城區(qū)營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務管理骨干;為業(yè)務達標的服務部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務部管理方案。
3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人
與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊沖刺全年業(yè)務的信心;將全年任務目標細分到每月，在開業(yè)務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。
4、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍
前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準股東一并進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務員業(yè)務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協(xié)保員，迅速擴大公司人員隊伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。
5、精兵強將——加強基礎管理，培訓業(yè)務精英骨干
從早會經營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等方面入手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規(guī)律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎培訓班、提高班”“精英戰(zhàn)斗營”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”;對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導班”等。
6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術合——合上級公司業(yè)務推動方案，認真辦好“兩會”，搞好客戶聯(lián)誼會
認真辦好每場“產品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”。為業(yè)務人員搭建一個理想的銷售平臺，確保每場會議的質量和效果，每場會議前要求進行細致認真的準備。通過各種形式舉辦產說會，充分利用各種時機，每月定期興辦一期節(jié)日主題說明會。將客戶請進來的同時還要走出去，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。
7、x行賞——開展業(yè)務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰
制定營銷服務部管理方案，制定好利益與業(yè)績掛勾的方案，形成良性競爭氛圍。
保險銷售人員工作計劃精選
20xx年即將到來，為完成了公司下達的各項指標，加強工作作風建設，提高思想認識，嚴格落實公司各項條款，加強工作的積極性和主動性，提升車險理賠服務工作，全面提高工作業(yè)績，提升服務質量，現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：
一、具體工作目標
1、提升理賠服務時效，嚴格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的服務時間，保證客戶在最短的時間內完成理賠，合理保障客戶權益。
2、提升服務水平，提高服務質量，提升客戶滿意度。
二、主要工作舉措
1、認真學習相關業(yè)務知識，提高自己解決問題的能力，縮短理賠周期，提高理賠時效，簡化理賠過程。
2、合并核損核賠崗位，加快案件時效，加強未決案件的跟蹤服務，縮短結案周期。
3、加強承保前的告知工作。加強理賠時的一次性告知服務，
4、減少定損時的差價及修換分歧。采用工時標準化，配件系統(tǒng)維護的手段，推出無差價理賠服務承諾，減少分歧。
5、進一步提升理賠人員服務禮儀形象，特別在語言、行為、著裝、查勘車管理規(guī)范中遇到的`一些問題。采用制定標準，加強檢查的手段確保理賠人員的服務態(tài)度優(yōu)質化。
6、主動關心客戶，減少信訪投訴。認真執(zhí)行出險客戶回訪制度，通過調度短信、賠款短信，提高結案滿意度回訪工作。對有可能發(fā)生糾紛的案件，提早做好防范措施。做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。
三、增強團隊意識，建立良好工作氛圍
與公司其他員工增進相互了解，做到業(yè)務溝通熟練。相互學習，共同進步，提升自己的工作能力和業(yè)務水平，真正成為領導的好幫手，同事的好搭檔。
四、樹立主人翁精神，積極為公司發(fā)展建言獻策
公司經濟效益的好壞，直接涉及到的是每個人自己的根本利益。積極為公司發(fā)展獻計獻策，提合理化建議，樹立公司利益第一的思想，克己奉公更好地為公司發(fā)展貢獻力量。
五、提高服務工作效率，樹立良好企業(yè)形象
為了更好的做好服務工作，努力提高現(xiàn)場服務效率，采取人性化服務，加快工作速度，提高服務質量，提高服務水平。全面樹立公司新形象，真正形成優(yōu)質文明高效的服務。
1、做到文明辦公，做到環(huán)境整潔，語言文明，禮貌服務，規(guī)范辦公行為。
2、提高工作效率，從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效，要使快速簡捷、靈活的工作作風得到客戶的認可。
3、做好跟蹤服務，與客戶始終保持經常性的較好溝通，確�？蛻舻膯栴}在最短的時間內得到解決。
在20xx年工作中，我有決心，在公司的正確領導下，堅定信心，銳意進取，扎實工作，求真務實，創(chuàng)新發(fā)展，為我公司和保險業(yè)的發(fā)展作出新貢獻。
銷售保險工作計劃15
**年上半年，我市個險業(yè)務工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經理室的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結構、增效益，嚴管控、防風險”這條主線，和個險業(yè)務工作“擴充人力、提高產能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創(chuàng)富”這一主題，大力發(fā)展10年期及以上期交業(yè)務，進一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結構，各項業(yè)務指標較上年同期相比均取得了一定的成績。截止6月30日，全市共實現(xiàn)個險總保費收入10，**萬元，其中：個險首年保費收入2，**萬元，同比增長**；新單期交保費收入2，**萬元，同比增長**；10年期及以上新單期交保費收入2，**萬元，同比增長**；股份續(xù)期保費收入7，**萬元；個險短險保費收入**萬元�？偟膩碇v，上半年我市個險業(yè)務工作與去年同期相比均處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。
回顧**年上半年個險業(yè)務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：
一、認真做好業(yè)務企劃，有效推動業(yè)務發(fā)展。
**年以來，按照省公司業(yè)務發(fā)展的指導思想，在歷次業(yè)務競賽活動中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了**次全市范圍內的大型業(yè)務企劃工作：一季度，為了實現(xiàn)××年首季，特別是首月業(yè)務開門紅，我們于**年12月11—13日在延安窯洞賓館以**年攜手創(chuàng)富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿?*余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業(yè)務的啟動培訓工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務思想。借助培訓班的東風，我們于**年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了**年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務的發(fā)展。通過前期半個多月的運作和積累，**年1月1日首賣日當天全市實現(xiàn)個險XX年期保費收入**萬元，一舉走在全省的前列。實現(xiàn)了首賣日業(yè)務的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現(xiàn)個險期交保費收入**萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業(yè)務工作目標。。
二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發(fā)展個險1XX年期及以上期交業(yè)務的發(fā)展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個人業(yè)務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現(xiàn)，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國**分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊伍。
通過努力，我們于6月15日，以10年期保費**萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年XX年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。
二、組織召開業(yè)務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。
前半年以來，圍繞每個業(yè)務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業(yè)務啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍；2月份春節(jié)過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的.有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務工作；3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。
三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業(yè)技能。
2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)**余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創(chuàng)建方案，并將各主管**年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。
圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數達到**人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務沖刺中發(fā)揮了積極作用。
四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模。
自**年1月份以來，在歷次業(yè)務活動中我們都將增員工作作為一項常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發(fā)了《中國**分公司“攜手創(chuàng)天下”標準化營銷團隊創(chuàng)建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創(chuàng)建中來。按照創(chuàng)建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現(xiàn)有組織架構情況進行一次大考核，以此決定獲得團隊達標獎勵的資格，然后在下個季度每個月以人力是否達標決定發(fā)放的次數。一季度末我市有**個主管獲得達標獎勵資格。二季度5月15日人開始，我們積極響應省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排，制定下發(fā)了《中國**分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發(fā)一次增員活動追蹤情況，總結分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動開展46天來，全市新進amis系統(tǒng)人力**人，其中有**人10年期業(yè)績達到300**元標準以上�？v觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓班，累計培訓新人達到**人次，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規(guī)模經過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員，達到了**人，銷售隊伍較年初穩(wěn)中有升，基本達到了省公司下達我市的個險人力發(fā)展計劃，從而為后半年個險業(yè)務發(fā)展奠定了人力資源的保證。
五、狠抓農村標準化營銷服務部建設
在**年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續(xù)以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國**保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設**——**三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了《中國**保險股份有限公司延安分公司**年農村標準化營銷服務部創(chuàng)建方案》，進一步明確了**年各單位、各個營銷服務部的人力發(fā)展目標和10年期業(yè)務發(fā)展目標。為了使今年農村營銷服務部建設工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國**分公司**年農村營銷服務部創(chuàng)建工作會議。一方面由各單位對本單位農村營銷服務部**年工作情況進行了匯報，另一方面，分公司對在**年農村網點工作中取得優(yōu)異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了**年創(chuàng)建方案。同時，組織所有農村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經驗交流。截止6月底，農村網點實有人力**人，實現(xiàn)期交保費收入**萬元，其中10年期保費收入**萬元，在全市業(yè)務發(fā)展中的占比逐步顯現(xiàn)。
期間，我們不定期的制作農村營銷服務部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發(fā)展評比和信息交流的作用。
六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。
�。ㄒ唬┙M織召開組訓例會，發(fā)揮組訓作用
根據業(yè)務發(fā)展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。
�。ǘ┙ㄔO兼職組訓隊伍，促進業(yè)務發(fā)展
為了進一步調動現(xiàn)有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓選拔培訓班，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批**名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍；同時，為了今后我市業(yè)務發(fā)展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最后考核，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業(yè)務發(fā)展。
�。ㄈ┪也拷M訓管理崗人員在每個節(jié)假日和業(yè)務發(fā)展的關鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發(fā)各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材，增強現(xiàn)有組訓人員的知識積累，滿足組訓人員專業(yè)知識缺乏的需要。
七、配合財務部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作
在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現(xiàn)金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現(xiàn)金收付費的宣導工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷員宣導膠片和中國**分公司非現(xiàn)金收付費操作指南，并印制成冊，下發(fā)給每個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實的基矗
八、常態(tài)性工作
�。ㄒ唬┙M織代理人資格考試工作
按照保監(jiān)局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由于今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復習備考不充分，導致通過率不是很理想，總計過關人數**人。鑒于此，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試，確保年底持證率上一個新臺階。
�。ǘ┩瓿闪藗�險銷售部的amis系統(tǒng)升級維護及保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統(tǒng)運行等日常工作。
（三）在每個階段結束，及時進行業(yè)務數據的核實，確保了業(yè)務獎勵對象工作的準確性。
（四）完成了日常新人工號的錄入和分紅權限的授予，及時為一線服務。
�。ㄎ澹└鶕」緜�險部不同階段對銷售人員業(yè)務的預警，在第一時間將連續(xù)**個月、**個月未出單人員情況分類下發(fā)各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公布，個險部進行追蹤。同時，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯(lián)系60天和連續(xù)90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。