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投資顧問工作總結(jié)

時(shí)間:2022-07-09 10:59:13 總結(jié) 我要投稿
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投資顧問工作總結(jié)

  總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況,為此要我們寫一份總結(jié)。我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢?下面是小編收集整理的投資顧問工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助。

投資顧問工作總結(jié)

  回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問開展工作,期間我們有著幸福的甜蜜,但更多的意識(shí)到了投顧肩上的壓力,而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段,在第一時(shí)段,從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段,由于行情相對(duì)較好,我們主要精力放在營銷方面,所以也取得了一點(diǎn)小成績。在第二時(shí)段,從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段,行情處在調(diào)整之中,客戶情緒有所波動(dòng),出現(xiàn)了銷戶、解約的情況。

  這種情況引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會(huì)。在會(huì)上,對(duì)在投資顧問中出現(xiàn)的問題,我們做了認(rèn)真的分析。首先我們?cè)阡N戶和解約客戶做了一個(gè)探討,總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因,外因有:第一,有的客戶需要股指期貨,我們營業(yè)部目前沒有;第二,客戶的預(yù)期收益比較高,不允許虧錢。內(nèi)因有:首先我們咨詢能力有待提高,其次,我們還是欠缺和客戶溝通,再次,我們?cè)诤灱s前沒有對(duì)客戶進(jìn)行“冷處理”,降低客戶的預(yù)期。總而言之,我們投資顧問沒有進(jìn)行有效的客戶關(guān)系管理,這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調(diào)整思路,一方面對(duì)現(xiàn)有簽約客戶進(jìn)行了梳理,及時(shí)加強(qiáng)溝通,另一方面,在會(huì)上,領(lǐng)導(dǎo)提出簽約一戶,成熟一戶的策略。就是每簽約一個(gè)客戶,不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好,爭取能成為忠實(shí)的客戶。這就要求我們?cè)诤灱s前做好溝通工作,了解客戶的需求,做好風(fēng)險(xiǎn)教育工作。而在服務(wù)過程中,我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系,做好情感服務(wù),同時(shí)在周六舉行交流會(huì),面對(duì)面的交流。而在服務(wù)的內(nèi)容上,我們則不僅局限于咨詢服務(wù),更多的是心理上的導(dǎo)師,在行情不好的時(shí)候,讓客戶心里平伏是一門學(xué)問。而在資訊方面,我們投顧團(tuán)隊(duì)每天下午4點(diǎn)召開投顧會(huì)議,除了討論投顧中碰到的問題之外,我們投顧人員每人都發(fā)表對(duì)盤面的看法,交流意見,同時(shí)大家也把自己的心得分享一下,而且營業(yè)部也請(qǐng)了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓(xùn)。

  總之,在這波調(diào)整中,我們暴露出很多問題,但這也是我們提高的機(jī)會(huì),不經(jīng)歷風(fēng)雨,怎么見彩虹,我想我們會(huì)在以后的投顧工作中會(huì)穩(wěn)中求進(jìn),變中求通。

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