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中國(guó)健身服務(wù)行業(yè)發(fā)展調(diào)查報(bào)告
2011-2015年我國(guó)健身器材銷(xiāo)售收入分別為265.8億元、292.1億元、282.4億元、324.3 億元、350.2億元，健身器材銷(xiāo)售市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。家用健身器材市場(chǎng)、商用健身器材市場(chǎng)、社區(qū)健身器材市場(chǎng)等面臨巨大的成長(zhǎng)空間。
一、國(guó)家政策促進(jìn)健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
健身服務(wù)業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下體育活動(dòng)社會(huì)化、產(chǎn)業(yè)化、消費(fèi)化的產(chǎn)物。它以體育健身項(xiàng)目為中介，為參與者提供各種滿足健身需求的服務(wù)。
健身服務(wù)業(yè)是健康管理與促進(jìn)服務(wù)領(lǐng)域的重要組成部分。世界衛(wèi)生組織提出的一項(xiàng)有關(guān)飲食、運(yùn)動(dòng)和健康的全球戰(zhàn)略明確指出：不健康的飲食和缺乏運(yùn)動(dòng)是導(dǎo)致那些最嚴(yán)重的非傳染性疾病的主要原因，這些疾病包括心血管疾病和Ⅱ性糖尿病以及一些癌癥。
科學(xué)的運(yùn)動(dòng)健身可以起到強(qiáng)壯體格、幫助減肥、減少糖尿病危險(xiǎn)、防治心臟病、防治腰背及關(guān)節(jié)疼痛、改善失眠、維護(hù)心理健康等作用。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)一系列政策促進(jìn)健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
○ 中國(guó)促進(jìn)健身服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、居民健身人數(shù)明顯增加，健身呈現(xiàn)多樣化需求
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)科學(xué)文明健康生活方式的追求越來(lái)越成為人們的重要訴求，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2014年針對(duì)20-69歲人群的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國(guó)有51%的人群進(jìn)行健身運(yùn)動(dòng)，比2013年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。
2011-2015年我國(guó)經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)不斷上升，2015年經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到近4億人，龐大的健身人口未來(lái)將為健身行業(yè)帶來(lái)巨大的需求。
《全民健身計(jì)劃(2016—2020年)》提出，到2020年，參加體育鍛煉的人數(shù)明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到4.35億。
○ 2011-2020年中國(guó)經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
不同年齡階層的消費(fèi)者對(duì)于健身?yè)碛胁煌V求：在尼爾森與國(guó)家體育總局共同實(shí)行的調(diào)查中，除了增強(qiáng)體質(zhì)這個(gè)共同的原因外，70、80后重視通過(guò)科學(xué)系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)健身在緩解壓力的同時(shí)有效預(yù)防運(yùn)動(dòng)損傷，而85后則重視通過(guò)高效的運(yùn)動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì)達(dá)到塑身修形的效果，90后則將運(yùn)動(dòng)作為社交的重要一環(huán)，喜歡通過(guò)曬運(yùn)動(dòng)照、曬運(yùn)動(dòng)成果在社交網(wǎng)絡(luò)中塑造自身健康形象。
○ 經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)年齡分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：體育總局、中商產(chǎn)業(yè)研究院
不同消費(fèi)水平的消費(fèi)者對(duì)健身的需求和目的也存在較大差異。以消費(fèi)能力劃分，經(jīng)濟(jì)型用戶更多的是為了減脂、增強(qiáng)體質(zhì)，屬于健康生活范疇;健身愛(ài)好者則受到了國(guó)外崇尚身體和意志的健身文化影響，對(duì)自身外形要求較高，健身目的更多是為了塑形;而對(duì)于高凈值用戶來(lái)說(shuō)，健身更多的目的在于社交和解壓。
○ 以消費(fèi)能力劃分不同人群的健身需求
資料來(lái)源：尼爾森、國(guó)家體育總局
城市人群工作壓力較大，有通過(guò)健身鍛煉體質(zhì)、塑形美顏、放松壓力、擴(kuò)大社交的需求，而受休閑時(shí)間的限制，長(zhǎng)期穩(wěn)定地參與多人球類(lèi)運(yùn)動(dòng)的機(jī)會(huì)很少，可選長(zhǎng)期運(yùn)動(dòng)方式有限，如室外跑步、室內(nèi)個(gè)人運(yùn)動(dòng)(俯臥撐、仰臥起坐、啞鈴等)和健身房運(yùn)動(dòng)。相比較而言，健身房對(duì)于城市人群參與體育運(yùn)動(dòng)而言有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。
三、商業(yè)健身：需求方興未艾，行業(yè)滲透率提升空間巨大
健身服務(wù)業(yè)按經(jīng)營(yíng)性質(zhì)可分為公益性，半公益性和商業(yè)性三類(lèi)。商業(yè)性健身服務(wù)業(yè)主要由各種商業(yè)性體育俱樂(lè)部構(gòu)成，而體育俱樂(lè)部主要為健身俱樂(lè)部。根據(jù)地理位置和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，健身俱樂(lè)部可分為以下五種：
○ 國(guó)內(nèi)健身俱樂(lè)部主要類(lèi)別
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
健身俱樂(lè)部的服務(wù)主要為提供健身指導(dǎo)、教授各種健身技能以及各類(lèi)健身培訓(xùn)例如舞蹈、體操、各類(lèi)武術(shù)和身體恢復(fù)培訓(xùn)等。
隨著我國(guó)生活質(zhì)量的提高和健康意識(shí)的加強(qiáng)，健身俱樂(lè)部數(shù)量及會(huì)員人數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)AASFP對(duì)我國(guó)60多個(gè)城市健身俱樂(lè)部統(tǒng)計(jì)，2015年，健身俱樂(lè)部數(shù)量達(dá)到4425家，同比增長(zhǎng)20.8%，目前商業(yè)健身俱樂(lè)部一般采取會(huì)員制收費(fèi)，健身房會(huì)員總數(shù)和健身房收入關(guān)聯(lián)較大，近兩年有意愿參與健身運(yùn)動(dòng)的人越來(lái)越多，會(huì)員數(shù)量出現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。
2015年健身俱樂(lè)部會(huì)員數(shù)量達(dá)到663.38萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)21.3%。健身俱樂(lè)部會(huì)員比例達(dá)到1.47%。
○ 2011-2015年中國(guó)健身俱樂(lè)部數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：AASFP、中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 2011-2015年中國(guó)健身俱樂(lè)部會(huì)員數(shù)量及會(huì)員比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：AASFP、中商產(chǎn)業(yè)研究院
與美國(guó)為首的北美市場(chǎng)相比，我國(guó)在健身俱樂(lè)部數(shù)量和健身會(huì)員數(shù)量上都有著較大的差距。根據(jù)AASFP數(shù)據(jù)，北美共有36742家健身俱樂(lè)部，會(huì)員數(shù)量達(dá)5600萬(wàn)，絕對(duì)數(shù)量都是我國(guó)的9倍左右，如果以總?cè)丝谟?jì)算會(huì)員滲透率，北美健身俱樂(lè)部會(huì)員率為15.8%，而我國(guó)僅為1.5%左右，商業(yè)健身行業(yè)滲透率提升空間巨大。
我國(guó)大型連鎖健身俱樂(lè)部目前主要入駐一、二線城市，并主要集中少數(shù)一線城市。大型連鎖健身俱樂(lè)部設(shè)施齊備，環(huán)境優(yōu)雅，地理位置優(yōu)異，所以收費(fèi)較高。
一、二線城市人群收入較高，是健身風(fēng)潮最初接受者，有經(jīng)濟(jì)能力也有健身意愿享受高端健身俱樂(lè)部的各項(xiàng)服務(wù)。
目前健身俱樂(lè)部尚未有全國(guó)擴(kuò)張的品牌，顯示出很強(qiáng)的地區(qū)性，在國(guó)內(nèi)排名前列的連鎖品牌中，一般只在起源地開(kāi)設(shè)較多門(mén)店，在其余地方擴(kuò)張幅度較小。而更多的連鎖品牌主要以區(qū)域市場(chǎng)為主。
目前國(guó)內(nèi)大型健身俱樂(lè)部一般采用會(huì)員預(yù)收費(fèi)的模式，會(huì)員通過(guò)辦理季度卡或者年卡的方式獲得進(jìn)入健身房訓(xùn)練的資格，并提供私教、團(tuán)課等額外付費(fèi)的增值服務(wù)進(jìn)行營(yíng)利，部分俱樂(lè)部會(huì)將增值服務(wù)和年卡相結(jié)合從而提高年卡價(jià)格。
在定價(jià)模式上，俱樂(lè)部采取提高包月消費(fèi)價(jià)格，延長(zhǎng)包年預(yù)售消費(fèi)周期，并輔以高昂的轉(zhuǎn)讓費(fèi)。通過(guò)長(zhǎng)期綁定消費(fèi)者的方式，從放棄長(zhǎng)期消費(fèi)的消費(fèi)者中獲取高額利潤(rùn)，向堅(jiān)持長(zhǎng)期健身的消費(fèi)者中進(jìn)一步兜售增值服務(wù)，挖掘其剩余價(jià)值。
○ 國(guó)內(nèi)健身俱樂(lè)部定價(jià)模式
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
四、健身器材：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定成長(zhǎng)空間
健身器材是用于健身的器械，分為室內(nèi)健身器材和室外健身器材。
室內(nèi)健身器材是指安裝在室內(nèi)，供人們進(jìn)行健身鍛煉的器材，主要包括：跑步機(jī)、健身車(chē)、動(dòng)感單車(chē)及各類(lèi)力量訓(xùn)練器材等;室外健身器材是指在室外安裝固定，供人們進(jìn)行健身運(yùn)動(dòng)鍛煉的器材和設(shè)施，主要包括各類(lèi)路徑健身器材。
在全球體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大背景下，健身器材行業(yè)作為體育產(chǎn)業(yè)的重要組成部份，近年來(lái)也取得了較大的發(fā)展。
全球高端健身器材市場(chǎng)主要被美國(guó)、加拿大、德國(guó)等國(guó)家的品牌占領(lǐng)，如美國(guó)ICON 公司(愛(ài)康)、美國(guó)Life fitness 公司(力健)、西班牙HB 集團(tuán)(必艾奇)、德國(guó)GYM80 等。
隨著歐美國(guó)家勞動(dòng)力成本的提高，一些國(guó)際知名的健身器材企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模采用OEM 的生產(chǎn)模式，在牢牢掌握品牌運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售渠道的基礎(chǔ)上，將附加值較低的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程轉(zhuǎn)移至勞動(dòng)力成本較低的發(fā)展中國(guó)家。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，健身器材主要存在三個(gè)梯隊(duì)的廠商：
1
第一梯隊(duì)為國(guó)際知名品牌，受五星級(jí)酒店、高檔俱樂(lè)部等認(rèn)可，其售價(jià)較高，質(zhì)量上佳;
2
第二梯隊(duì)為英派斯、喬山(臺(tái)灣)、舒華、澳瑞特、萬(wàn)年青等國(guó)內(nèi)知名品牌，其中英派斯和喬山檔次略高一些，前者在健身俱樂(lè)部等商用領(lǐng)域影響力較大，后者在酒店市場(chǎng)份額較高，舒華近幾年發(fā)展較快，在個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)和政府采購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)較好;
3
第三梯隊(duì)為眾多中小廠商，主要為上述國(guó)內(nèi)廠商貼牌生產(chǎn)或銷(xiāo)售低端廉價(jià)產(chǎn)品。
總體而言，由于各類(lèi)健身器材本身技術(shù)差異性不大，主要在產(chǎn)品舒適度、質(zhì)量、價(jià)格方面存在不同，不同廠商都能獲取一定的市場(chǎng)份額。
我國(guó)規(guī)模以上訓(xùn)練健身器材制造企業(yè)約有200 余家，加上國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)健身器材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年我國(guó)健身器材銷(xiāo)售收入分別為265.8億元、292.1億元、282.4億元、324.3 億元、350.2億元，健身器材銷(xiāo)售市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
家用健身器材市場(chǎng)、商用健身器材市場(chǎng)、社區(qū)健身器材市場(chǎng)、學(xué)校健身器材市場(chǎng)作為目前中國(guó)健身器材的主要市場(chǎng)，面臨巨大的成長(zhǎng)空間。
○ 2011-2015年中國(guó)健身器材銷(xiāo)售收入趨勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 中國(guó)健身器材市場(chǎng)需求及特征
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
五、國(guó)內(nèi)商業(yè)健身企業(yè)：加快市場(chǎng)布局靜待產(chǎn)業(yè)巨頭
商業(yè)健身行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘小，市場(chǎng)品牌分散。健身行業(yè)不依賴上游設(shè)備供應(yīng)商，投入資金量可大可小，除了設(shè)備投入外只需要合適的選址和員工，行業(yè)進(jìn)入障礙低，日益擴(kuò)大的消費(fèi)群體又吸引了大量新加入者。
大量競(jìng)爭(zhēng)者導(dǎo)致國(guó)內(nèi)商業(yè)健身市場(chǎng)品牌分散，沒(méi)有真正意義上的龍頭企業(yè)。國(guó)內(nèi)商業(yè)健身行業(yè)在經(jīng)歷洗牌后，大型健身俱樂(lè)部不斷提升市場(chǎng)份額。
1威爾士健身
(威康健身管理咨詢(上海)有限公司)
威爾士健身隸屬于威康健身管理咨詢(上海)有限公司，威爾士成立于1996年，公司設(shè)立以來(lái)主要通過(guò)直營(yíng)方式擴(kuò)展門(mén)店，至今在全國(guó)范圍內(nèi)已擁有超百家直營(yíng)專(zhuān)業(yè)健身俱樂(lè)部，會(huì)員人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)人，累計(jì)服務(wù)會(huì)員超過(guò)160萬(wàn)人。公司擁有3000多名員工，900多名私人教練，擁有23萬(wàn)會(huì)員選擇私人教練服務(wù)。
○ 威爾士健身運(yùn)營(yíng)情況
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
○ 威爾士健身門(mén)店分布格局情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
公司目前主要通過(guò)銷(xiāo)售通用年卡賺取會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)涵蓋有氧運(yùn)動(dòng)區(qū)、單功能力量區(qū)、自有力量區(qū)、團(tuán)操房、瑜伽房、單身房、游泳、SPA設(shè)施的服務(wù)以及部分瑜伽及團(tuán)體團(tuán)操課程，威爾士每周開(kāi)設(shè)團(tuán)體課程達(dá)到1800節(jié)，其中瑜伽課程作為威爾士特色種類(lèi)豐富并且?guī)熧Y專(zhuān)業(yè);此外亦提供非會(huì)員368元/月以及168元/兩周的體驗(yàn)性會(huì)員卡，但每人僅限使用一次。
除年卡外，公司主要通過(guò)私教課程收費(fèi)，包括壺鈴訓(xùn)練、格斗、拳擊、鋼管舞、懸吊、ViPR課程等等，公司目前擁有900名私人教練，約有15%的會(huì)員會(huì)選擇私教課程，每日累計(jì)上課可達(dá)到9500課時(shí)。
作為國(guó)內(nèi)具有影響力商業(yè)健身房品牌，公司一方面集中在全國(guó)六大省市CBD開(kāi)設(shè)大型直營(yíng)門(mén)店以打響知名度并拓寬影響力，另一方面與包括湯臣集團(tuán)、龍湖地產(chǎn)、華潤(rùn)置地等40家地產(chǎn)商合作開(kāi)設(shè)住宅型會(huì)所以響應(yīng)社區(qū)居民之鍛煉需求，形成了現(xiàn)有CBD+住宅型兼顧的門(mén)店布局。
2一兆韋德
(一兆韋德健身管理有限公司)
一兆韋德健身管理有限公司目前有員工3000多人，公司大力倡導(dǎo)綠色環(huán)保和時(shí)尚健身運(yùn)動(dòng)。憑借先進(jìn)的管理理念、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、完善的管理體系和管理團(tuán)隊(duì)，業(yè)已成為業(yè)內(nèi)發(fā)展速度快、會(huì)員數(shù)量眾多的健身連鎖機(jī)構(gòu)。一兆韋德健身目前在北京、上海、深圳、杭州、青島、武漢、寧波、大連、沈陽(yáng)等9個(gè)城市擁有80多百家會(huì)所。
目前公司產(chǎn)品包括企業(yè)團(tuán)卡(內(nèi)含健康培訓(xùn)講座、員工體質(zhì)檢測(cè)、員工健康狀態(tài)反饋)、員工健康管理(根據(jù)體檢結(jié)果制定運(yùn)動(dòng)和飲食計(jì)劃、定制品牌特色團(tuán)操課程等)、企業(yè)活動(dòng)(員工賽事策劃及執(zhí)行、企業(yè)培訓(xùn)場(chǎng)地提供等)。目前，公司的企業(yè)用戶已經(jīng)包括了上海石化、沃爾沃、中國(guó)工商銀行中國(guó)銀行、太平洋保險(xiǎn)等等。
深圳市中航健康時(shí)尚集團(tuán)股份公司定位于綜合的健康管理與促進(jìn)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。公司現(xiàn)階段已逐步形成以“中航健身會(huì)”“優(yōu)萊薈”“優(yōu)和健康家”三個(gè)品牌業(yè)務(wù)為主體系，開(kāi)拓發(fā)展培訓(xùn)學(xué)院、丹道養(yǎng)生項(xiàng)目、O2O 項(xiàng)目等新商業(yè)模式為補(bǔ)充的經(jīng)營(yíng)格局。
截止2016年上半年，公司旗下?lián)碛?21 家直營(yíng)會(huì)所、1 家加盟會(huì)所和 1 家醫(yī)療美容門(mén)診部。公司在開(kāi)拓深圳地區(qū)以外地區(qū)種充分考慮當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)格局與潛在風(fēng)險(xiǎn)，目前僅有天津、北京會(huì)所分別于2012年1月、8月開(kāi)業(yè)。未來(lái)中航健身拓展也將以直營(yíng)為主，深耕本地市場(chǎng)并開(kāi)拓京津、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)及其輻射區(qū)域。
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