投資組合管理課程論文

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　　投資組合管理課程論文

　　[摘 要] 高校的辦學(xué)宗旨是學(xué)校堅(jiān)持以服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會(huì)為宗旨，建立起適應(yīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展要求的高素質(zhì)、技能型、應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式。本文結(jié)合現(xiàn)代大學(xué)生對(duì)課程學(xué)習(xí)要求的變化，從課堂問(wèn)卷調(diào)查著手，探討投資基金管理課程教學(xué)方法存在的問(wèn)題，并結(jié)合課程特點(diǎn)有針對(duì)性地提出若干行之有效的教學(xué)方法改進(jìn)措施及評(píng)價(jià)手段。

　　[關(guān)鍵詞] 問(wèn)卷調(diào)查；教學(xué)方法；改進(jìn)措施；評(píng)價(jià)手段

　　一、投資基金管理課程教學(xué)方式和手段的不足

　　講授投資基金管理課程五六年以來(lái)，一直在探尋生動(dòng)靈活、樂(lè)于被學(xué)生接受的行之有效的課堂教學(xué)方法和手段的改進(jìn)措施。

　　近年來(lái)，通過(guò)對(duì)授課學(xué)生的問(wèn)卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管是大四畢業(yè)班，學(xué)生對(duì)課程關(guān)注度依然較高。如上學(xué)期對(duì)金融10級(jí)五個(gè)班，約320名學(xué)生進(jìn)行了投資基金管理課程的問(wèn)卷調(diào)查，五個(gè)題目：本課程的主要內(nèi)容、你感興趣的內(nèi)容、給你留下深刻印象的內(nèi)容、對(duì)本課程所采用的教學(xué)方法的評(píng)價(jià)及改進(jìn)建議、對(duì)本課程值得思考的問(wèn)題的羅列。

　　問(wèn)卷回收率100%，看完問(wèn)卷后，我認(rèn)識(shí)到，以前我低估了大四學(xué)生對(duì)專業(yè)課的關(guān)注因?yàn)檎{(diào)查顯示：95%的學(xué)生能較好的概括課程的主要內(nèi)容，幾乎全部的學(xué)生都表達(dá)出了不一樣的甚至差異很大的感興趣的內(nèi)容，對(duì)留下深刻印象的內(nèi)容，學(xué)生反映得很客觀，基本上集中在視頻、討論課的內(nèi)容上，特別是對(duì)本課程所采用的教學(xué)方法的評(píng)價(jià)及改進(jìn)建議，90%的學(xué)生回答非常認(rèn)真，問(wèn)卷中被學(xué)生肯定了的教學(xué)方法有：理論和原理部分以講授為主，實(shí)踐部分可較多參考視頻、理論聯(lián)系實(shí)際的內(nèi)容采取討論課的形式。改進(jìn)建議主要有：較多地提供基金資訊、課前能對(duì)近期金融熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行解析，加強(qiáng)學(xué)生對(duì)宏觀金融市場(chǎng)的見(jiàn)解和分析能力、增加課堂討論次數(shù)、增加基金交易的實(shí)訓(xùn)課程，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)?zāi)�擬操作、多列舉與課程內(nèi)容相關(guān)的現(xiàn)實(shí)案例，多設(shè)置一些課堂小測(cè)試及作業(yè)、上課多提問(wèn)等。以上問(wèn)題對(duì)從教幾十年的老教師來(lái)說(shuō)，依然是沉甸甸的問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決，需要教師首先了解經(jīng)濟(jì)發(fā)展中對(duì)金融專業(yè)人才的技能要求，其次掌握學(xué)校對(duì)金融專業(yè)制定的培養(yǎng)方向和培養(yǎng)方案、學(xué)生對(duì)該課程感興趣的內(nèi)容、學(xué)生樂(lè)于接受的學(xué)習(xí)方法等問(wèn)題，然后根據(jù)教師的教學(xué)特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)，綜合多方面因素，擬定以培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣、激發(fā)課堂學(xué)習(xí)積極性和提高學(xué)生課堂學(xué)習(xí)效率為目的的教學(xué)方法的改進(jìn)措施。

　　二、教學(xué)方法的改進(jìn)措

　　根據(jù)該課程的教學(xué)內(nèi)容的劃分、投資基金管理課程的教學(xué)方法的改進(jìn)措施及其實(shí)施擬從以下幾方面進(jìn)行：

　　（一）投資基金發(fā)展概要。該部分包括第一章投資基金概述、第一章投資基金分類、第十五章中國(guó)投資基金的發(fā)展、第十六章投資基金發(fā)展的國(guó)際比較。這部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)主要要求學(xué)生掌握投資基金的概念、特點(diǎn)及與其它金融工具的區(qū)別聯(lián)系，投資基金的優(yōu)劣勢(shì)比較，中國(guó)基金市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程及特點(diǎn)，我國(guó)基金的種類，中國(guó)基金市場(chǎng)發(fā)展的`作用，美、英、日等國(guó)投資基金的發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是ETF和LOF基金等創(chuàng)新型基金的發(fā)展情況等內(nèi)容。

　　圍繞教學(xué)要求，本部分內(nèi)容擬采用以下教學(xué)方法：一是資訊概要。將我國(guó)和其他國(guó)家的基金發(fā)展情況概括為不同的階段及其特點(diǎn)，主要結(jié)合動(dòng)態(tài)資訊以補(bǔ)充教材的信息陳舊，使學(xué)生明確當(dāng)前國(guó)際范圍投資基金業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、我國(guó)投資基金的發(fā)展水平；二是視頻信息。在投資基金分類介紹之后，觀看視頻“量身選基金”，由民生基金投資研究中心的經(jīng)理――馬涪安做嘉賓，為各種不同需求的投資者量身定做并推薦五大基金池，并主要介紹了各種基金池的特點(diǎn)，各基金池構(gòu)成的理由，其中涉及相關(guān)基金投資常識(shí)，并設(shè)定片中相關(guān)提問(wèn)的問(wèn)題，擴(kuò)充學(xué)生的書(shū)本知識(shí)；三是課堂討論。布置若干網(wǎng)絡(luò)查詢思考的題目，如截至某年我國(guó)的投資基金總數(shù)，基金凈資產(chǎn)總值，每年前十名的基金管理公司及前十名的基金經(jīng)理，舉例說(shuō)明你感興趣的基金公司和基金經(jīng)理。圍繞以上問(wèn)題全班交流，加深對(duì)基金市場(chǎng)要素的認(rèn)識(shí)。

　�。ǘ�）投資基金的運(yùn)作。該部分包括第三章投資基金的設(shè)立、第四章投資基金的估值與定價(jià)、第五章開(kāi)放式基金的銷售與交易、第六章封閉式基金的價(jià)格與折價(jià)。

　　這部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)主要要求學(xué)生掌握投資基金設(shè)立的法律程序、當(dāng)事人的資格及條件、基金設(shè)立的條件及審查制度，投資基金設(shè)立后的基礎(chǔ)工作----估值與定價(jià)，開(kāi)放式基金的銷售渠道、認(rèn)購(gòu)贖回、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，封閉式基金的折價(jià)現(xiàn)象的表現(xiàn)、分析解釋及成因與市場(chǎng)影響等內(nèi)容。

　　本部分的教學(xué)中，擬采用以下教學(xué)方法：一是理論講授。概括介紹投資基金設(shè)立及其運(yùn)作的相關(guān)法律要求，構(gòu)建學(xué)生對(duì)基金設(shè)立的基本知識(shí)框架；二是專題講座。三是課堂討論。針對(duì)封閉式基金折價(jià)現(xiàn)象，要求學(xué)生以我國(guó)的封閉式基金為樣本，收集資料，計(jì)算分析并觀察封閉式基金的折價(jià)情況，討論并概括總結(jié)。

　　（三）投資基金的管理。包括第七章投資基金的投資管理、第八章投資基金治理結(jié)構(gòu)（一）第九章投資基金治理結(jié)構(gòu)（二）第十章投資基金費(fèi)用管理、第十一章投資基金經(jīng)營(yíng)管理、第十二章開(kāi)放式基金流動(dòng)性管理、第十三章投資基金監(jiān)督管理、第十四章投資基金信息披露管理。

　　本部分主要學(xué)習(xí)投資基金的管理知識(shí)。主要包括投資基金投資決策程序、投資策略的類型及應(yīng)用、投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理、投資基金經(jīng)營(yíng)管理，包括投資基金的收益分配管理、稅收管理、財(cái)務(wù)分析等、投資基金的費(fèi)用管理，投資基金的監(jiān)督管理和信息披露管理等內(nèi)容。

　　三、教學(xué)方式的評(píng)價(jià)手段

　　以上教學(xué)方法最直接的評(píng)價(jià)手段就是與學(xué)生交流，了解學(xué)生的反應(yīng)及評(píng)價(jià)，既簡(jiǎn)單易行又有針對(duì)性。具體可通過(guò)與學(xué)生座談研討、運(yùn)用調(diào)查問(wèn)卷、也可采取尋訪學(xué)生等手段，及時(shí)掌握各種教學(xué)方法的使用效果、存在的問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)，以便有針對(duì)性地進(jìn)行合理的調(diào)節(jié)和完善。

　　例如對(duì)于投資基金的管理這部分的教學(xué)可采用一下教學(xué)方式：一是分組討論；二是案例分析；三是課堂提問(wèn)。針對(duì)投資基金的管理問(wèn)題，為引導(dǎo)和督促學(xué)生學(xué)習(xí)，結(jié)合內(nèi)容的重點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行隨機(jī)提問(wèn)，并根據(jù)回答情況記平時(shí)成績(jī)，以引起學(xué)生的重視。

　　這樣的方式若能持之以恒，必定會(huì)收到好的效果。所以選擇合適的教學(xué)方法是提高效率，保證教學(xué)質(zhì)量的前提和基礎(chǔ)。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1]李曜.證券投資基金學(xué)[M].北京：清華大學(xué)出版社，2008.

　　[2]陳衛(wèi)東.投資基金管理[M].北京：科技出版社，2004.

　　[3]何孝星.證券投資基金管理學(xué)[M].大連：東北財(cái)經(jīng)出版社，2004.

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