金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)
在日常生活和工作中,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的`金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)1
1、維護(hù)企業(yè)固有渠道,與企業(yè)、券商定期溝通;
2、前期對(duì)接評(píng)級(jí)項(xiàng)目:包括企業(yè)資料梳理,對(duì)項(xiàng)目初期的評(píng)級(jí)思路進(jìn)行溝通;
3、跟進(jìn)后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)度:協(xié)調(diào)進(jìn)廠工作和人員進(jìn)廠時(shí)間安排、項(xiàng)目費(fèi)用溝通、項(xiàng)目進(jìn)度的協(xié)調(diào)等;
4、市場(chǎng)拓展工作:通過(guò)分析市場(chǎng)環(huán)境情況,進(jìn)行戰(zhàn)略布局等。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)2
1、依托公司用戶資源,幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢;
2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,深度挖掘客戶需求
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。
4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)(報(bào)表制作,數(shù)據(jù)查詢等);
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)3
1、開拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等)的合作關(guān)系;
2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù),積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源;
3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動(dòng)與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流,主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì),根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),并促進(jìn)合作落地,在這一過(guò)程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;
4、定期不定期拜訪公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。
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